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國家電網公司2016年第一期公司債券受托管理事務報告(2017年度)

2018-05-29 03:10:00 證券時報 

  重要聲明

  中信證券(600030,股吧)股份有限公司(“中信證券”)編制本報告的內容及信息均來源於國家電網有限公司(以下簡稱“國家電網”、“發行人”或“公司”)對外公布的《2017年國家電網有限公司公司債券年度報告》等相關公開信息披露文件、發行人提供的證明文件以及第三方中介機構出具的專業意見。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。

  第一節 本期公司債券概況

  一、發行人名稱

  中文名稱:國家電網有限公司

  英文名稱:State Grid Corporation of China

  二、本期公司債券核準文件及核準規模

  國家電網公司2016年第一期公司債券經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1636號”文核準。發行人獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣500億元的公司債券,首期發行自中國證監會核準發行之日起12個月內完成,其余各期債券發行中國證監會核準發行之日起24個月內完成。2016年11月11日至2016年11月14日,發行人成功發行國家電網公司2016年第一期公司債券,發行規模為人民幣100億元。

  三、本期債券基本情況

  1.債券名稱:國家電網公司2016年第一期公司債券(簡稱“本期債券”)。

  2.債券簡稱及代碼:3年期品種簡稱為“16國網01”,代碼為136826;5年期品種簡稱為“16國網02”,代碼為136827。

  3.發行規模:人民幣100億元,其中3年期品種發行規模為50億元,5年期品種發行規模為50億元。

  4.票面金額及發行價格:本期債券面值100元,按面值平價發行。

  5.票面利率:本期債券票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。3年期品種票面利率為2.99%,5年期品種票面利率為3.15%。

  6.債券形式:實名制記賬式公司債券。

  7.債券品種的期限:本期債券分為3年期和5年期兩個品種。

  8.還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

  9.起息日:2016年11月14日。

  10.付息日期:本期債券3年期品種為2017年至2019年每年的11月14日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息);5年期品種為2017年至2021年每年的11月14日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。

  11.兌付日期:本期債券3年期品種為2019年11月14日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息);5年期品種為2021年11月14日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。

  12.擔保情況:本期債券為無擔保債券。

  13.信用級別及資信評級機構:大公國際資信評估有限公司(以下簡稱“大公國際”)為本期公司債券資信評級機構,發行時經大公國際綜合評定,發行人的主體長期信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。

  14.最新跟蹤信用級別及資信評級機構:在本期公司債券的存續期內,大公國際將於發行人年度報告公布後兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級,並發布定期跟蹤評級結果及報告。大公國際將在近期出具本期公司債券跟蹤評級報告,詳細情況敬請投資者關註跟蹤評級報告。

  15.債券受托管理人:國家電網聘請中信證券股份有限公司作為本期債券的債券受托管理人。

  16.登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

  第二節 發行人2017年度經營情況和財務狀況

  一、發行人基本情況

  國家電網有限公司前身為1997年1月由國務院成立的國家電力公司。國家電力公司曾經是我國發電、輸電和配電行業的主導力量。

  2002年3月,國務院印發《電力體制改革方案》(以下簡稱“重組計劃”)。重組計劃將前國家電力公司拆分為兩家電網公司,五家發電集團公司和四家輔業集團公司。作為重組的一部分,公司於2003年5月13日成立,主要從事輸配售電業務,繼承了國家電力公司的相關輸配電網資產。目前,公司的電網運營覆蓋了我國的26個省。另一家電網公司——南方電網公司,其電網運營覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州和海南五個省。作為重組計劃的一部分,公司於2003年成為了南方電網公司的股東,擁有其26.4%的股權。

  2011年6月,在國資委、國家發改委的組織領導下,啟動了國家電網公司與南方電網公司的主輔分離改革以及電力設計、施工一體化重組。2011年9月,公司向兩家新的電力輔業集團公司正式移交了121家設計、施工和修造企業。

  2012年12月,根據國務院國有資產監督管理委員會發布的通知,公司將持有的南方電網公司的26.4%的股權轉移給了另外一家國有企業。

  2015年4月,國資委國資產權〔2015〕209號文件同意公司核增國家資本金33,629,546.78萬元,變動後,公司實收資本為53,629,546.78萬元,全部為國家資本金。

  2016年9月,國資委國資產權〔2016〕1034號文件同意公司核增國家資本金23,116,917.05萬元,變動後,公司實收資本為76,746,463.83萬元,全部為國家資本金。

  2017年12月11日,國家電網發布《國家電網公司關於名稱變更的公告》稱,根據《國務院辦公廳關於印發中央企業公司制改制工作實施方案的通知》(國辦發201769號),經國務院國有資產監督管理委員會批復同意,國家電網由全民所有制企業改制為國有獨資公司,企業名稱由“國家電網公司”變更為“國家電網有限公司”,企業註冊資本由7,674.65億元變更為8,295.00億元,改制和更名後,原有業務、資產、資質、債券、債務均由改制後企業繼承。

  二、發行人2017年度經營情況

  發行人以營業收入計是全球最大的公用事業企業和電網企業,是中國最大的電網建設及運營商。發行人主要從事電網建設和運營,經營區域覆蓋中國26個省、自治區和直轄市,覆蓋中國國土面積的88%,供電人口超過11億。根據2017年《財富》世界企業500強發布結果,國家電網位列第2位。2017年,發行人連續第13年被國資委評為年度業績考核最優等級A級企業。

  截至2017年12月31日,發行人的110(66) kV及以上輸電線路總長度已經達到987,576公裏,110(66) kV及以上變電(換流)設備容量已經達到43.27億千伏安/億千瓦,接入的發電機組容量約13.8億千瓦。2017年全網抽蓄電站平均綜合利用小時數達2,946小時。

  發行人2017年實現售電量38,745億千瓦時,營業總收入為23,581.00億元人民幣,凈利潤總額為671.56億元人民幣。

  三、發行人2017年度財務狀況

  1、合並資產負債表主要數據

  單位:人民幣億元

  截至2017年12月31日,發行人資產總額為38,113.28億元,較年初增長11.99%;負債總額為21,959.47億元,較年初增加15.54%;所有者權益為16,153.81億元,較年初增加7.50%。

  2、合並利潤表主要數據

  金額單位:人民幣億元

  2017年度,發行人營業總收入為23,581.00億元,較上年同期增加12.56%;凈利潤為671.56億元,較上年同期減少2.23%;歸屬於母公司所有者的凈利潤為644.33億元,較上年同期減少2.67%。2017年度,發行人營業總收入,凈利潤,歸屬於母公司所有者的凈利潤均保持穩定。

  3、合並現金流量表主要數據

  金額單位:人民幣億元

  2017年度,發行人經營活動產生的現金流量凈額為4,599.98億元,較上年同期增加23.31%;發行人投資活動產生的現金流量凈額為-4,227.87億元,較上年同期凈流出增加18.45%;發行人籌資活動產生的現金流量凈額為-393.59億元,較上年同期凈流出增加4.37%。

  4、主要財務指標情況

  金額單位:人民幣億元

  第三節 發行人募集資金使用情況

  一、本期債券募集資金情況

  本期公司債券募集資金總額為100億元,已於2016年11月14日匯入發行人指定的銀行賬戶。

  根據發行人2016年11月9日公告的本期公司債券募集說明書的,發行人對本期公司債券募集資金的使用計劃為本期債券募集資金扣除發行費用後,擬用於補充公司營運資金。

  二、本期債券募集資金實際使用情況

  根據發行人提供的資料,發行人於2016年11月至2016年12月底之間陸續使用募集資金凈額99.7億元補充流動資金。

  截至本報告出具日,發行人已按照募集說明書的約定使用募集資金,本期公司債券募集資金已全部使用完畢。

  第四節 本期債券付息兌付情況

  本期債券3年期品種的付息日為2017年至2019年每年的11月14日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息);5年期品種的付息日為2017年至2021年每年的11月14日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。

  截至本報告出具日,本期債券3年期品種以及5年期品種在2017年11月14日完成首次付息。

  第五節 債券持有人會議召開情況

  2017年度,發行人未召開債券持有人會議。

  第六節 公司債券擔保人資信情況

  本期債券無擔保。

  第七節 本期公司債券的信用評級情況

  本期公司債的信用評級機構為大公國際。大公國際於2016年完成了對本期債券的初次評級。根據《國家電網公司2016年第一期公司債券評級報告》,經大公國際綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。

  根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及大公國際評級制度相關規定,自評級報告出具之日起,大公國際將對國家電網公司進行持續跟蹤評級。持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級。

  跟蹤評級期間,大公將持續關註國家電網公司外部經營環境的變化、影響其經營或財務狀況的重大事項以及國家電網公司履行債務的情況等因素,並出具跟蹤評級報告,動態地反映國家電網公司的信用狀況。

  大公國際將於國家電網公司年度報告發布後2個月內對本期公司債券出具一次定期跟蹤評級報告,大公國際對本期債券的定期和不定期跟蹤評級結果等相關信息將在大公國際網站(http://www.dagongcredit.com/)和交易所網站予以公告,且交易所網站公告披露時間不晚於在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間,請投資者予以關註。

  第八節 負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況

  截至本報告出具日,發行人負責處理與公司債券相關事務專人無變動。

  第九節 其他情況

  一、對外擔保情況

  截至2017年末,發行人及其所屬子公司對發行人外部單位提供擔保金額為2,009.50億元,比期初增加649.98億元,占發行人凈資產比例為12.43%。

  二、涉及的未決訴訟或仲裁事項

  截至2017年末,發行人無重大未決訴訟及仲裁事項。

  三、相關當事人

  2017年度,本期公司債券的受托管理人、擔保人和資信評級機構均未發生變動。

  四、其他需要說明的情況

  除上述事項及本報告中提及的事項外,截至2017年12月31日,發行人未發生《公司債券發行與交易管理辦法》第四十五條列示的其他可能影響發行人經營情況和償債能力的重大事項。

  中信證券股份有限公司

  2018年5月29日

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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