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中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券受托管理事務臨時報告

2018-05-08 03:19:00 證券時報 

  聲明

  本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《中國環球租賃有限公司2016年公司債券受托管理協議》等相關規定、公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及中國環球租賃有限公司(以下簡稱“環球租賃”或“發行人”)出具的相關說明文件以及提供的相關資料等,由本次公司債券受托管理人中信證券(600030,股吧)股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)編制。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。

  一、核準文件及核準規模

  經中國證監會於2016年6月24日簽發的“證監許可[2016]1421號”文核準,中國環球租賃有限公司(以下簡稱“環球租賃”或“發行人”)獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣22億元(含22億元)的公司債券。

  二、本次公司債券的基本情況

  (一)16環球01的基本情況

  債券名稱:中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券(第一期),簡稱“16環球01”

  發行主體:中國環球租賃有限公司

  債券期限:本期債券的期限為5年,附第3年末公司調整票面利率選擇權、贖回選擇權及投資者回售選擇權。

  發行規模:本期債券發行規模為人民幣6億元

  債券利率及其確定方式:本期債券票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。

  本期債券票面利率在其存續期前3年固定不變。如公司行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率為前3年票面利率加調整基點,在其存續期後2年固定不變。如公司未行使上調票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

  發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末調整後2年的票面利率;發行人將於第3個計息年度付息日前的第30個交易日,在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權,則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

  投資者回售選擇權:發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後,投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

  回售登記期:自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售登記期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

  債券票面金額:本期債券票面金額為100元。

  發行價格:本期債券按面值平價發行。

  債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後,債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

  發行對象及向公司股東配售安排:本期債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者。本期發行公司債券不向發行人股東優先配售。

  起息日:本期債券的起息日為2016年9月6日。

  付息債權登記日:本期債券的付息債權登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人,均有權就其所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。

  付息日:本期債券的付息日為2017年至2021年9月6日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的9月6日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息)。

  到期日:本期債券的到期日為2021年9月6日。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分的本期債券的到期日為2019年9月6日。

  兌付債權登記日:本期債券的兌付債權登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。

  兌付日期:本期債券的兌付日期為2021年9月6日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年9月6日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)。

  計息期限:計息期限為2016年9月6日至2021年9月6日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限為2016年9月6日至2019年9月6日。

  還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本次債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

  付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。

  擔保情況:本期債券無擔保。

  信用級別及資信評級機構((調級前)):經上海新世紀綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+,本次債券的信用等級為AA+。

  信用級別及資信評級機構((調級前)):經上海新世紀綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本次債券的信用等級為AAA。

  債券受托管理人:中信證券股份有限公司。

  (二)16環球02的基本情況

  發行主體:中國環球租賃有限公司

  債券名稱:中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券(第二期),簡稱“16環球02”

  債券期限:本期債券的期限為5年,附第3年末公司調整票面利率選擇權、贖回選擇權及投資者回售選擇權

  發行規模:本期債券發行規模為人民幣5億元。

  債券利率及其確定方式:本期債券票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。

  本期債券票面利率在其存續期前3年固定不變。如公司行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率為前3年票面利率加調整基點,在其存續期後2年固定不變。如公司未行使上調票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

  發行人上調票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末調整後2年的票面利率;發行人將於第3個計息年度付息日前的第30個交易日,在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權,則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

  投資者回售選擇權:發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後,投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

  回售登記期:自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售登記期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

  債券票面金額:本期債券票面金額為100元。

  發行價格:本期債券按面值平價發行。

  債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束後,債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

  發行對象及向公司股東配售安排:本期債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者。本期發行公司債券不向發行人股東優先配售。

  起息日:本期債券的起息日為2016年10月26日。

  付息債權登記日:本期債券的付息債權登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人,均有權就其所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息。

  付息日期:本期債券的付息日為2017年至2021年10月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的10月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息)。

  到期日:本期債券的到期日為2021年10月26日。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分的本期債券的到期日為2019年10月26日。

  兌付債權登記日:本期債券的兌付債權登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關規定辦理。

  兌付日期:本期債券的兌付日期為2021年10月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年10月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)。

  計息期限:計息期限為2016年10月26日至2021年10月26日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限為2016年10月26日至2019年10月26日。

  還本付息方式及支付金額:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本次債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

  付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。

  擔保情況:本期債券無擔保。

  信用級別及資信評級機構((調級前)):經上海新世紀綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+,本次債券的信用等級為AA+。

  信用級別及資信評級機構((調級前)):經上海新世紀綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本次債券的信用等級為AAA。

  債券受托管理人:中信證券股份有限公司。

  三、本次公司債券的重大事項

  根據發行人於2017年5月2日披露的《中國環球租賃有限公司關於主體及債項信用評級發生變化的公告》,上海新世紀資信評估投資服務有限公司上調發行人主體評級至AAA,評級展望為穩定,上調“中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)”、“中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券(第二期)”和“中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券(第三期)”這三只公司債券的信用級別至AAA,詳細情況如下:

  “一、評級調整的基本情況

  (一)債券名稱、簡稱和代碼

  債券名稱:中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券(第一期),中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券(第二期),中國環球租賃有限公司公開發行2016年公司債券(第三期)

  債券簡稱:16環球01,16環球02,16環球03

  債券代碼:136686,136798,136845

  (二)進行評級調整的機構名稱:上海新世紀資信評估投資服務有限公司

  (三)評級調整時間:2018年4月20日

  (四)前次評級結論:主體信用評級為AA+,評級展望為穩定;16環球01、16環球02、16環球03的債項信用級別為AA+。

  (五)調整後的評級結論:主體信用評級AAA,評級展望為穩定;16環球01、16環球02、16環球03的債項信用級別為AAA。

  二、評級變化的影響分析

  (一)此次評級調整不會對公司的償債能力發生不利影響,評級結果上調顯示公司償債能力增強;

  (二)此次評級調整不會對債券投資者適當性管理、債券質押式回購資格等造成不利影響。”

  上述事項屬於《公司債券受托管理人執業行為準則》第十一條規定之重大事項,中信證券作為“16環球01”和“16環球02”的受托管理人,為充分保障債券投資人的利益,履行債券受托管理人職責,在獲悉相關事項後,中信證券就有關事項與發行人進行了溝通,並根據《公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本受托管理臨時報告。

  中信證券後續將密切關註發行人對上述債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項,並將嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、《募集說明書》及《受托管理協議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。

  特此提請投資者關註相關風險,請投資者對相關事宜做出獨立判斷。

  四、受托管理人的聯系方式

  有關受托管理人的具體履職情況,請咨詢受托管理人的指定聯系人。

  聯系人:王艷艷、黃晨源

  聯系電話:010-60833551、60838956

  中信證券股份有限公司

  2018年5月7日

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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