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黑馬突起,一季度債券承銷榜登場

2018-03-31 09:20:27 和訊名家 
  Wind資訊金融終端APP

  2018年一季度,

  利率債發行總量同比略微下滑,主要是受地方政府債發行量同比大幅減少54%的影響。

  信用債方面,同業存單發行量趨緩,同比僅增長5%;企業債、短融中票發行量同比大幅增長;可交換債接班可轉債開啟黑馬模式;信貸資產支持證券表現亮眼。

  截至3月30日,各類機構總發行債券8.91萬億,較去年同期增長5.6%。其中,中期票據發行量同比大漲109%,政府支持機構債發行量同比大漲100%,可交換債發行量同比暴增超3倍達356%。

  

根據反映債券市場融資成本水平的“建行-萬得銀行間債券發行指數”顯示,一季度發行成本呈現震蕩下行的走勢。

  根據反映債券市場融資成本水平的“建行-萬得銀行間債券發行指數”顯示,一季度發行成本呈現震蕩下行的走勢。

  

黑馬突起,一季度債券承銷榜登場

  債券承銷排行榜

  01

  總承銷量TOP100

  按照Wind口徑統計總承銷金額,截至3月30日,建設銀行(601939,股吧)奪魁,中國銀行(601988,股吧)緊隨其後,工商銀行(601398,股吧)位居第三。

  

黑馬突起,一季度債券承銷榜登場

  註:Wind口徑對除國債和自主自辦發行債券(如同業存單、證券公司短融等)以外的所有類型債券進行統計排名,其中債務融資工具以“發行起始日”為標準進行發行量統計,同期債和跨市場債做了發行只數合並,統計單位為億元。

  02

  銀行承銷量排行榜

  按照Wind口徑統計銀行總承銷金額,可以看出國有大行(建中工農)優勢明顯,地位無法撼動。

  

 03

  03

  券商承銷排行榜

  按照Wind口徑統計券商總承銷金額,中信證券(600030,股吧)位居榜首,中信建投位居榜眼,中金公司摘得探花。

  

 04

  04

  NAFMII債務融資工具承銷排行榜

  按NAFMII對銀行間債務融資工具的統計口徑,建設銀行位居第一,興業銀行(601166,股吧)和中國銀行分別位居第二、第三名。

  

 05

  05

  承銷資產支持證券排行榜

  在依舊熱火的ABS市場上,中信證券、中金公司和招商證券(600999,股吧)承銷量均破200億,儼然形成三雄爭霸的局面。

  

註:更多關於資產證券債券細分維度的排行榜(比如基礎資產、中介服務機構等),請查閱《2018年一季度資產證券化風雲榜發布!》

  註:更多關於資產證券債券細分維度的排行榜(比如基礎資產、中介服務機構等),請查閱《2018年一季度資產證券化風雲榜發布!》

  06

  承銷政府支持機構債排行榜

  國開證券位居第一,中金公司位列第二。

  

註:政府支持機構債主要是由鐵道債和匯金債構成。

  註:政府支持機構債主要是由鐵道債和匯金債構成。

  申明:私募債券資料由承銷機構主動提供,Wind根據相關證明材料加工,存在私募數據不全可能。聯席主承銷商的實際承銷金額為主承銷商授權Wind發布,部分無授權債券則按照聯席機構數量取算數平均,機構可通過Data1.ZQB.Dept@wind.com.cn聯系Wind,授權發布聯主實際比例數據。

  分類債券承銷排行榜

  07

  銀行分券種承銷排行榜

  非政策銀行金融債

  工商銀行遙遙領先,農業銀行(601288,股吧)居次。

  

地方政府債

  地方政府債

  傳統主力銀行優勢明顯,工農中建承銷金額均破200億元。

  

短融中票

  短融中票

  建設銀行穩坐冠軍寶座,興業銀行排在第二,中國銀行位列第三。

  

定向工具

  定向工具

  交通銀行(601328,股吧)以90億元奪魁,南京銀行(601009,股吧)、光大銀行(601818,股吧)分列二三位。

  

 08

  08

  券商分券種承銷排行榜

  公司債(Wind口徑)

  中信證券穩居首位,中信建投和海通證券(600837,股吧)位居二、三。

  

公司債(證券業協會口徑)

  公司債(證券業協會口徑)

  中信建投和中信證券遙遙領先,海通證券位居第三。

  

註:證券業協會口徑包括一般公司債、私募債、證券公司債(剔除證券公司次級債券、證券公司短期公司債券)和可交換公司債券。

  註:證券業協會口徑包括一般公司債、私募債、證券公司債(剔除證券公司次級債券、證券公司短期公司債券)和可交換公司債券。

  企業債

  國開證券排名第一,海通證券位列第二,國元證券(000728,股吧)位居第三。

  

可轉債

  可轉債

  轉債發行市場火熱,中信建投奪得頭籌,國泰君安排名第二,民生證券排名第三。

  

可交換債

  可交換債

  中金公司排名第一,中信證券排名第二,中信建投排名第三。

  

更多更全排行榜請見金融終端債券一級市場模塊,代碼DCM。

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    本文首發於微信公眾號:Wind資訊。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:劉偉 HF113)
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