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招商證券股份有限公司2012年公司債券“12招商01”、“12招商02”本息兌付及摘牌公告

2018-02-14 00:00:00 和訊網 
    重要內容提示:
  兌付債權登記日:2018年2月28日
  債券停牌起始日:2018年3月1日
  兌付資金發放日:2018年3月5日
  摘牌日:2018年3月5日
  招商證券股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“本公司”)於2013年3月5日發行的2012年公司債券(以下簡稱“本期債券”)將於2018年3月5日開始支付本期債券“12招商01”、“12招商02”2017年3月5日至2018年3月4日期間最後一個年度利息和本期債券的本金。為保證本息兌付工作的順利進行,現將有關事項公告如下:
  一、本期債券的基本情況
  1、債券名稱:招商證券(600999,股吧)股份有限公司2012年公司債券
  2、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可[2013]73號文
  3、債券簡稱及代碼:12招商01,代碼122232;12招商02,代碼122233
  4、發行人:招商證券股份有限公司
  5、發行期限、規模和利率:本期債券分為3+2年期品種(5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權品種)、5年期固定利率及10年期固定利率三個品種,其中12招商01為3+2年期,發行規模為人民幣30億元,票面利率為4.45%;12招商02為5年期固定利率品種,發行規模為15億元,票面利率為4.80%。
  6、債券形式:實名制記賬式公司債券
  7、還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。本期債券按年付息,利息每年支付一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
  8、付息日:根據公司《關於“12招商01”公司債券回售申報及回售結果的公告》,因投資者不行使回售選擇權,12招商01的付息日為2014年至2018年每年的3月5日;12招商02的付息日為2014年至2018年每年的3月5日。前述日期如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至下一個工作日,順延期間不另計息。
  9、兌付日:因投資者不行使回售選擇權,12招商01的兌付日為2018年3月5日;12招商02的兌付日為2018年3月5日。前述日期如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至下一個工作日,順延期間不另計息。
  10、上市時間和地點:本期債券於2013年03月15日在上海證券交易所上市交易
  11、登記、托管、委托債券派息和兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
  二、本次本息兌付方案
  1、利率:按照《招商證券股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》及《招商證券股份有限公司關於“12招商01”票面利率不調整及投資者回售實施辦法的公告》,12招商01的票面利率為4.45%;12招商02的票面利率為4.80%
  2、本年度計息期限:2017年3月5日至2018年3月4日
  3、每手債券兌付情況:本次付息每手“12招商01”面值1,000元,派發利息為44.50元(含稅),每手兌付本金為人民幣1000元,“12招商01”兌付本金總額為人民幣30億元整;每手“12招商02”面值1,000元,派發利息為48.00元(含稅),每手兌付本金為人民幣1000元,“12招商02”兌付本金總額為人民幣15億元整。
  三、兌付債權登記日及兌付日
  1、兌付債權登記日:2018年2月28日
  2、債券停牌起始日:2018年3月1日
  3、兌付資金發放日:2018年3月5日
  4、摘牌日:2018年3月5日
  四、兌付對象
  本次還本付息對象為截止2018年2月28日上海證券交易所收市後,在中國
  證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“12招商01、12招商
  02”持有人。
  五、兌付、兌息辦法
  1、本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議,委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶,則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。本公司將在本期兌付日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。
  2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項後,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構),投資者於兌付機構領取債券利息。
  六、關於投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
  1、關於向個人投資者征收公司債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》等相關法規和文件的規定,本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納公司債券利息個人所得稅。
  按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下:
  納稅人:本期債券的個人投資者
  征稅對象:本期債券的利息所得
  征稅稅率:按利息額的20%征收
  征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除
  代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各付息網點
  本期債券利息稅的征管部門:各付息網點所在地的稅務部門
  2、關於向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明
  對於持有“12招商01、12招商02”的合格境外機構投資者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》),根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定,非居民企業取得的發行人本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅,在向非居民企業派發債券稅後利息,將稅款返還債券發行人,然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。
  七、相關機構及聯系方法
  1、發行人:招商證券股份有限公司
  地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
  聯系人:王麗卉、陳細雄
  聯系電話:0755-83276632、0755-82944686
  傳真:0755-82940412
  2、主承銷商、債券受托管理人:華泰聯合證券有限責任公司
  地址:深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層(01A、02、03、
  04)、17A、18A、24A、25A、26A
  聯系人:於首祥
  聯系電話:0755-82492956
  傳真:0755-82493959
  3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
  地址:上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈34樓
  聯系人:徐瑛
  聯系電話:021-68870114
  傳真:021-68875802
  特此公告。
  招商證券股份有限公司
  2018年2月13日
(責任編輯: HN888)
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