我已授權

註冊

騰訊兩年多來首次發行離岸債券:規模達50億美元 穆迪評級不及阿裏巴巴

2018-01-12 09:01:50 新浪網 

  北京時間1月12日早間消息,彭博社援引知情人士消息稱,騰訊已獲得國家發改委批準,發行多達50億美元的離岸債券。

  這是該公司發行的最大規模的美元債券,也是自2015年以來首次發行債券,令外界聯想到阿裏巴巴的債券發行。

  本次債券的5年、10年和20年期固定利率定為65個基點、105個基點和105個基點,分別高於美國國債的固定利率,相比之家,最初的指導價格為95個基點、130個基點和135個基點。彭博社公布的數據顯示,這家中國互聯網公司還以高出3月期倫敦銀行同業拆息60.5個基點的浮動利率價格,發售5年期票據。

  2017年11月,阿裏巴巴發售了70億美元的債券,其中包括10年期和20年期債券,利率分別為108個基點和118個百分點。

  騰訊債券被穆迪投資者服務公司評為A2級,低於阿裏巴巴債券的水平。

  野村控股本周四發布的一份研究報告顯示,與阿裏巴巴相比,騰訊的凈現金頭寸較低,杠桿率略高。野村證券分析師寫道:“我們認為,阿裏巴巴積極推進新的零售業務戰略,有望實現信貸指標。”

  香港的百達資產管理有限公司大中國債券部門主管Cary Yeung在騰訊債券定價前指出,“雖然騰訊和阿裏巴巴的經營領域略有差異,但兩家公司的證券價值大同小異,因為在投資者看來,它們顯示著中國在轉向技術驅動型經濟中的不同實力。”

  根據彭博匯整的數據,騰訊上次發行美元債是在2015年,當時總共發行了21億美元的債券;而在此之前的2014年,該公司發行了25億美元債券。

(責任編輯:婁在霞 HN151)
看全文
和訊網今天刊登了《騰訊兩年多來首次發行離岸債券:規模達50億美元 穆迪評級不及...》一文,關於此事的更多報道,請在和訊財經客戶端上閱讀。
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。