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機構互博正股 林洋轉債連續臨停“高開低走”

2017-11-14 06:30:00 上海證券報 

  ⊙記者 孫忠 ○編輯 陳羽

  林洋轉債13日高調亮相,但由於正股波動過大,獲取超額收益的預期最終落空。而搶權配售可轉債的資金或成為此輪打新的最大贏家。

  有別於此前轉債上市後溫和上行的走勢,林洋轉債在上市首日開盤後便進入了“類新股”的上漲模式。但好景不長,隨著正股盤中打開漲停板,林洋轉債持有者“空歡喜一場”,首日漲幅僅追平雨虹轉債,並未取得超額收益。

  昨日開盤後,林洋轉債便大漲20%,首度觸及臨時停牌。而這源自其正股林洋能源的強勁表現。

  在公告可轉債發行後,10月26日林洋能源出現搶權行情,此後趨於回落。在此期間,6家券商發布報告,上調林洋能源目標價,10家券商將公司評級定為“買入”。經歷7個交易日的沈寂後,正股林洋能源再度開啟連續上漲模式。昨日,連續大漲20%的林洋能源開盤再度大漲。

  按照可轉債比價,開盤時林洋能源對應林洋轉債價格恰好是120元,正因為如此,林洋轉債開盤也觸及了《上海證券交易所證券異常交易實時監控細則》首日上漲20%的規定,開始臨時停牌,並在10:00起恢復交易。

  當日10點,林洋能源漲停。受到比價效應影響,林洋轉債飆升至130元,至此漲幅達30%,再度觸及臨時停牌規定,即刻停牌並自14:55恢復交易。

  受正股漲停、轉債停牌的影響,多只轉債概念正股出現不同程度上行。比如,東方雨虹(002271,股吧)漲5%,而新時達(002527,股吧)漲幅也達到2%。如果維持這個態勢,此次網上申購投資者將獲得不小的打新紅包。

  臨近尾盤,正股林洋能源漲停封板不穩,林洋轉債也出現資金砸盤現象,近10億資金奪路而走。最終,林洋轉債報收120.55元,與雨虹轉債首日收盤價十分接近。

  “最大的受益者應該是二級市場搶權參與配售的資金。”一家私募管理人士向記者表示,如果配售後,持有正股至轉債上市首日,搶權配售資金將獲利20%以上。

  上交所龍虎榜數據顯示,林洋能源近期異動為機構之間博弈所致。周一共有3家機構耗資1.6億元購入林洋能源。此外,中信證券(600030,股吧)上海溧陽路營業部和國泰君安上海江蘇路營業部共耗資7700萬元購入林洋能源。同時,也有3家機構拋售了1.27億元的林洋能源。

  由於林洋能源連續3個交易日漲幅超過20%,其三日龍虎榜顯示,共有5家機構耗資4億元買入林洋能源,也有3家機構賣出2.6億元籌碼。

  “市場波動過大,投資者不要為短期波動所幹擾,持有可轉債也需要選擇基本面優質的個券長期持有。”華創證券分析師王文歡表示。

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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