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空倉頂格申購的可轉債又來了:周三1只周五1只,還有95%的投資者沒參與,一文搞懂怎麽玩

2017-11-08 07:50:59 和訊名家 

    本文首發於微信公眾號:中國基金報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

 
    中國基金報記者 江右

  導語:走過路過不要錯過,動動手抽個獎,賺點盒飯錢。

  周三周五各有1只可轉債申購

  密集來襲,本周可轉債發行已經多達4只了,而此前一個多月也才4只。

  昨日申購完小康轉債、時達轉債的小夥伴們,又有好消息了,除了明天周三(11月8日)1只久立新材的可轉債,周五(11月10日)又有1只嘉澳環保的可轉債要發行了。

  嘉澳環保今晚公告,將於11月10日發行可轉債。

  圖1、嘉澳環保可轉債發行時間安排:

直接上代碼。
  直接上代碼。

  11月8日申購與配售信息:

空倉頂格申購的可轉債又來了:周三1只周五1只,還有95%的投資者沒參與,一文搞懂怎麽玩
  11月10日申購與配售信息:
從參與人數來看,申購戶數也從9月25日首只雨虹轉債262萬戶,到最新兩只轉債接近600萬戶的申購了。
  從參與人數來看,申購戶數也從9月25日首只雨虹轉債262萬戶,到最新兩只轉債接近600萬戶的申購了。

  昨日申購的小康轉債、時達轉債是申購戶數今晚也出來了。兩個轉債的申購戶數都是500多萬戶,時達轉債申購戶數589萬戶,接近600萬戶。

  小康轉債569萬戶申購,中簽率為十萬分之2.9,頂格申購為1000手,中簽可能概率2.9%。

  圖2、小康轉債配售與申購結果:

時達轉債589萬戶申購,中簽率為十萬分之4.07,頂格申購為1000手,中簽可能概率4.07%。
  時達轉債589萬戶申購,中簽率為十萬分之4.07,頂格申購為1000手,中簽可能概率4.07%。

  圖3、時達轉債配售與申購結果:

申購戶數增加了,頂格申購的中簽概率也由起初的10%以上下降到4%、3%這個水平,但相當於萬分之幾的新股中簽率,還是高不少,關鍵是不需要股票市值,空倉都可以玩。
  申購戶數增加了,頂格申購的中簽概率也由起初的10%以上下降到4%、3%這個水平,但相當於萬分之幾的新股中簽率,還是高不少,關鍵是不需要股票市值,空倉都可以玩。

  這裏也提醒下,參與了小康轉債、時達轉債申購的投資者,今晚已經開獎,明天可以看看賬戶上有沒有中簽(會顯示有數量),中簽記得繳款,或者直接留個一兩千塊錢在賬上,會直接扣。中1簽是1000元。

  還有95%的投資者沒參與:

  看圖,是這樣申購

  雖然經過包括中國基金報在內的財經媒體的廣泛報道,可轉債沒錢沒股可以頂格信用申購的玩法卻沒有被很多投資者所了解。

  申購的人群已經達到接近600萬戶,但相對A股投資者戶數是1.3億戶,這意味著有95%的投資者並沒有參與這個免費抽獎活動。

  鑒於很多投資者可能還不知道是怎麽申購(買),再放一張申購示意圖:

打開你的證券賬戶,在買入的地方,輸入申購代碼,會自動跳出申購名稱,價格輸入100元,數量呢,下面會有顯示最多可買數量,按最多買即可。這是對於普通投資者。
  打開你的證券賬戶,在買入的地方,輸入申購代碼,會自動跳出申購名稱,價格輸入100元,數量呢,下面會有顯示最多可買數量,按最多買即可。這是對於普通投資者。

  對於持有股票的投資者,可以直接按持股數量配售,賬戶也會顯示,你可以配售的數量。

  可轉債密集來襲:

  兩天8只過會,還有100多只等著你

  在今年年初再融資新規後,定增融資受到嚴管,可轉債成為了更受歡迎的融資方式,9月份可轉債實施信用申購,沒錢沒股空倉都可以頂格申購。

  昨日,也就是11月6日(周一),又有中航電子(600372,股吧)、吉視傳媒(601929,股吧)、內蒙華電(600863,股吧)、萬達信息(300168,股吧)的可轉債發行申請通過發審會,而上周五(11月3日),也有4家通過發審會,發審會通過後,拿到批文就可以發行了。可轉債發行申請的速度明顯加快。

  數據顯示,目前已有32家上市公司的可轉債發行預案通過了發審會(含拿到批文),其中10家已經獲得批文待發,其中就包括今晚公告要發行的嘉澳環保,嘉澳環保為8月29日獲得批文。

  過會與獲批的可轉債情況:

除了32只已經過會與拿到批文的,還有100多家上市公司的發行預案在董事會和股東大會通過階段,未來將有越來越多公司發行可轉債。
  除了32只已經過會與拿到批文的,還有100多家上市公司的發行預案在董事會和股東大會通過階段,未來將有越來越多公司發行可轉債。

  攻略:

  1、怎麽申購?

  答:本文第二部分,已有案例圖顯示,在買入處輸入代碼即可。

  2、是否頂格申購?

  答:當然頂格申購,頂格申購大大提高中簽的概率。目前尚未看到轉債破發跡象,中簽都是賺。一旦出現轉債破發跡象,或是發行的轉債市場認為要破發,則變換策略。

  3、可轉債中簽的收益怎麽樣?

  答:最近兩年上市首日一般在10%-30%之間,中1簽是1000元,一般可以賺個100-200元。

  4、可轉債是否會破發?

  答:目前市場上交易的可轉債,尚未出現上市破發,一般上市漲幅在10%-30%之間。不過,過去曾有過破發情況,目前交易的上市公司大股東發的可交換債券,也有破發的。未來隨著轉債發行數增多,以及轉債條款是否會變,會否出現破發,可以進行觀察。

  5、 買入正股可以參與配售,是否參與搶權?

  答:一般投資者不建議買入正股參與配售。這涉及到正股的漲跌可能性,配售比例以及轉債未來上市漲幅等多重因素預判及計算,有可能轉債賺點小錢,參與配售買入正股那邊虧更多,自認非常專業的投資者可以考慮。

  6、 何時繳款?

  答:一般是這樣,假設T日申購,T+2日看是否中簽,中簽了需要繳款。

  7、 中簽後什麽時候上市?

  答:可轉債發行後,上市公司會再進行公告,通常會在1個月內上市。雨虹轉債9月25日發行,經過了國慶長假,10月20日上市。

  8、中簽了什麽時候賣出?

  答:一般上市當日賣出就是。

  9、怎麽知道有沒有可轉債申購?

  答:關註上市公司公告,有的財經網(博客,微博)站有每日新股和轉債申購信息,券商應該也會有的提示。

  中國基金報:報道基金關註的一切

    文章來源:微信公眾號中國基金報

(責任編輯:任剛 HF008)
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