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又一只可轉債27日申購 無門檻打新應該用什麽姿勢操作?如何提高收益率?

2017-10-27 07:27:37 和訊名家 

    本文首發於微信公眾號:國際金融報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

 
    錯過了“雨虹轉債”?沒關系,第二只信用申購可轉債來了。

  林洋能源(601222)10月24日晚發布公告稱,公司擬發行30億元可轉債,原A股股東有優先配售權,原股東優先配售後余額部分向社會公眾投資者發行,將在10月27日開放申購。

  “上次通過首只信用轉債東方雨虹(002271,股吧)的實踐,對這塊就差不多弄明白了。

  申購信用轉債是極低風險套利,轉債不再是機構專享的盛宴,普通投資者可以分一小杯羹了。”一位可轉債投資者表示,“免費申購,中簽率比新股高,一旦中簽妥妥地賺20%。有股票賬戶的都可以試試,就當領免費的彩票了。”

  林洋轉債27日申購

  公告顯示,本次林洋能源發行的可轉債簡稱為“林洋轉債”,債券代碼為“113014”。本次發行30億元可轉債,每張面值為人民幣100元,共計3000萬張(300萬手),按面值發行。可轉債的期限為自發行之日起6年,即自2017年10月27日至2023年10月26日。

本次發行可轉債的初始轉股價格為8.80元/股。現有總股本1,764,091,819股,按本次發行優先配售比例計算,原股東可優先認購林洋轉債上限總額為2,998,956手,約占本次發行的可轉債總額的99.965%。原無限售條件股東的優先配售通過上交所交易系統進行,配售代碼為
  本次發行可轉債的初始轉股價格為8.80元/股。現有總股本1,764,091,819股,按本次發行優先配售比例計算,原股東可優先認購林洋轉債上限總額為2,998,956手,約占本次發行的可轉債總額的99.965%。原無限售條件股東的優先配售通過上交所交易系統進行,配售代碼為“764222”,配售簡稱為“林洋配債”。

  社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為“783222”,申購簡稱為“林洋發債”。每個賬戶申購數量上限為5千手(5萬張,500萬元),如超過該申購上限,則該筆申購無效。網上投資者在2017年10月27日(T日)參與網上申購時無需繳付申購資金。

所有投資者均可參與申購
所有投資者均可參與申購

  新股申購,對於股民而言,是股市中風險最低而收益最為穩定的投資方式。無需多麽高超的操盤技巧,只要中簽就可以獲得收益。根據目前的新股申購資格,投資者必須在滬深兩市分別持有1萬元以上(含1萬元)的市值,才可以參與新股申購。

  不過,對於可轉債打新來說,並沒有這樣的限制。不需要資金也不需要持有股票,只要有證券賬戶即可參與申購。

  那麽,申購步驟是怎樣的呢?

  1打開股票交易軟件的“交易-買入”頁面,輸入發債代碼,認購價,申購數量。每個證券賬戶只能申購一次,一經申購不可撤單。網上申購時無需繳納申購資金。

  註意:“林洋發債”的申購代碼為783222,每個賬戶最小申購單位為1手(10張,1000 元),超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限為5千手(5萬張,500萬元),如超過該申購上限,則該筆申購無效。

  建議頂格申購,對應5000手(頂格申購中簽率更高,不用擔心申購全中付不起500萬,能中2手已經算運氣爆表了......)。

  2T+1日,公布申購中簽率,並在網上有效申購總量大於網上發行總量時,根據總配號量和中簽率組織搖號抽簽,每個中簽號可以申購1手可轉債。3T+2日,公布中簽結果,中簽的投資者應確保其資金賬戶於該日日終有足額的認購資金,不足部分視為放棄認購。

  連續12個月內累積出現3次中簽後未足額繳款,則6個月內不能參與申購。新政策將可轉債、新股等的申購信用記錄納入統一管理,有助於投資者在申購過程中的自我約束。

  4T+3日,網上申購投資者完成中簽資金交收。轉債還可以這樣玩

  東方雨虹轉債是中國第一只信用申購的可轉債。10月20日,東方雨虹可轉債上市,當天最高上漲 24%。不過因為全民參與,中簽率只有0.0013187948%。

  對於投資者而言,如果能中上一簽,按照首日上漲20%左右來計算,相當於賺了200——300塊。

  光大證券(601788,股吧)固收研究團隊張旭預計,林洋轉債的上市價格在[116,118]元區間,中樞117元;中簽率在0.011538%附近,平均兩戶能中簽一手。

  很顯然,本次申購或帶來一定的收益,但非常有限,中簽全憑運氣。要提高收益率,可轉債還有不少其他的玩法。

  二級市場低吸,參與配售

  此次林洋轉債發行與雨虹轉債相似,仍采用網上信用申購模式。根據發行公告,本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後原股東優先配售,原股東優先配售後余額部分(含原股東放棄優先配售部分),通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。

  也就是說,如果你在10月26日本周四收盤的時候持有林洋能源,那麽你就可以按比例優先獲配售可轉債,每持有1股林洋能源能獲配1.7元的可轉債。可轉債是1000元1手,所以大約是要持有600股林洋能源就肯定能配到1手轉債(1000元)。配售代碼是“764222”的林洋配債,你需要在10月27日保證賬戶裏有足夠的配債的錢,比如你有600股的股票賬戶裏就應該有1000塊,然後輸入代碼764222參加配債。

  不過,如果要搶權配售,將會承擔一定風險。

  申港證券提醒,如果投資者本身不持有林洋能源,沒有必要為了獲配轉債而在10月26日買入。因為市場都知道獲配了可轉債能賺錢,所以26日收盤的股價一定已經包含了這層利潤。等到27日開盤,這個權利用掉了,股價有可能會直接低開。

  對於此前沒有關註林洋能源的投資者,或許錯過了提前埋伏的機會。不過,今年以來,可轉債市場有加速擴容的趨勢。《國際金融報》記者梳理發現,今年共有175家上市公司公布了可轉債預案,計劃發行規模超過4555億元。其中,25家上市公司的預案已經獲得證監會批準,投資者可以給予適當關註。

數據來源:Wind資訊
  數據來源:Wind資訊記者 徐蔚

  文章來源:微信公眾號國際金融報

(責任編輯:趙然 HZ002)
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