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打中雨虹轉債的嗨爆了:幾乎無風險一天賺了20% 未來還有機會!

2017-10-21 07:56:29 和訊名家 

    本文首發於微信公眾號:中國基金報。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

 
中國基金報記者 江右

  導語:打新債這種新操作,你值得擁有!

  一、雨虹轉債上市大漲20%

  首只信用申購可轉債,被稱為史上中簽率最低的可轉債,雨虹轉債昨日上市,大漲20.12%,報收120.121元。

  無需市值,申購的面值100元的,開盤價121.8元,最高價124.1元,最低價118.351元,昨天怎麽賣都賺了差不多20%。

  圖1:雨虹轉債上市首日分時圖

作為前段時間刷屏的雨虹轉債,我們再來回顧下。今年9月份,證監會將可轉債的申購方式由資金申購改為信用申購,於是就有了無需市值就可以申購的雨虹轉債誕生了,並且是除了原股東,所有人都是一樣網上申購,並且都可以頂格申購,小散與大機構終於站在同一起跑線了。
  作為前段時間刷屏的雨虹轉債,我們再來回顧下。今年9月份,證監會將可轉債的申購方式由資金申購改為信用申購,於是就有了無需市值就可以申購的雨虹轉債誕生了,並且是除了原股東,所有人都是一樣網上申購,並且都可以頂格申購,小散與大機構終於站在同一起跑線了。

  當然每個人都可以頂格,也就無所謂頂格了。不過,不同投資者還是有區分的,我們這裏說的,以雨虹轉債為例,申購的投資者分兩類,原股東和網上公眾投資者。

  9月24日晚間,東方雨虹(002271,股吧)發布可轉債發行方案提示性公告:將在9月25日采用信用發行方式發行18.4億元雨虹轉債。原股東可優先配售的可轉債上限總額約為18399831張,約占本次發行的可轉債總額的99.999%,其實也就是說只要原股東全部參與配售,就沒有其他人的事了。

  不過,原股東總有人不參與的嘛。於是,就有了沒有持有東方雨虹股票,甚至沒有持有任何股票的小散,都可以和資產規模幾百億的大機構一樣,頂格按10萬張來申購。可轉債的申購是按10張一手來的,雨虹轉債最低可以申購10張(即1000元),最高可以申購10萬張(即1000萬元)。

  Ok,我們來看下雨虹轉債的配售情況。

  圖2:雨虹轉債的中簽率情況

原股東只有85%的參與配售,中簽率比如是100%;同時也有261.65萬戶免費參與抽獎“薅羊毛”的網上公眾投資者參與,參與瓜分那15%的原股東沒有參與配售的份額266.87萬張,申購數量是2023.56億張,這是多少錢呢,20萬億,果然不需要資金的信用申購大家玩得很嗨,大部分人都按照1000萬的頂格熱烈申購。
  原股東只有85%的參與配售,中簽率比如是100%;同時也有261.65萬戶免費參與抽獎“薅羊毛”的網上公眾投資者參與,參與瓜分那15%的原股東沒有參與配售的份額266.87萬張,申購數量是2023.56億張,這是多少錢呢,20萬億,果然不需要資金的信用申購大家玩得很嗨,大部分人都按照1000萬的頂格熱烈申購。

  於是,0.0013187948%!最終史上最低的可轉債中簽率便誕生了!比打新股低!多!了!

  但實際上,從申購戶數和最終獲配張數來看,平均每戶獲配還是能有1張多一點,由於每個簽是10張,也就是應該平均有10%的戶數中簽了。也還是不錯的。

  這種無需市值的打新債神操作,當然備受關註,根據近年來的統計,新的可轉債上市首日漲幅大致在10%-30%之間,中一簽1000塊錢,大概能賺個100-300塊錢,就動動手的功夫,可有多加幾個雞腿了。

  當然,有投資者會問,可轉債上市會虧錢麽,從最近兩年來看是沒有的,當然也不排除未來有新可轉債虧錢的可能,但這種概率目前來看是不高的。還有人要問怎麽申購啊,未來還有哪些可轉債一些問題,這裏一並做個問答。

  打新債知識把八問八答

  1、如何申購可轉債?

  只要你有股票賬戶,就可以了,無需資金無需市值,人人都能參與,跟申購新股一樣一樣的,你只需要知道你所需申購的可轉債申購代碼即可。

  以雨虹轉債為例,如果你是沒有東方雨虹股票的大眾投資者,申購代碼為072271。

  來,先打開你的炒股軟件,輸入072271,買入數量從10張到最高的100000張,你都可以選擇。

  圖3:大眾股東申購截圖


  當然,如果你是持有東方雨虹股票的原股東,那你申購代碼是082271,你的額度是可以100%獲配的哦。


  圖4:原股東申購截圖

 
  2、中簽了何時繳款?

  雖然你不需要有資金在賬戶,但萬一中簽了呢,需要繳款的話,哪天繳款呢。

  9月25日申購,T+2日後,也就是9月27日可以查到中簽與否,中簽的話當然必須確保賬戶要有資金。

  圖5:T+2日確保賬戶有資金

打中雨虹轉債的嗨爆了:幾乎無風險一天賺了20%,未來還有機會!
    3、申購多少好呢?

  無需資金無需市值,都可以申購1000萬元,即10萬張;最低是1手1000元10張。如果頂格申購,我中了1000萬拿不出來怎麽辦吶?

  這個,如果只是申購一兩手,中的概率極低,而申購1000萬,會中1000萬的概率應該比你中10億彩票概率更低,拿不出來不拿,其實也就會被拉入打新“黑名單”的風險而已。

  當然,為防止真的發生火星撞月球這種極端事件,就是真的中了好多,然後拿不出錢或是拿出錢虧了怎麽辦,中了很多的時候,那就好好研究下你中的轉債標的,是否存在小概率跌破面值風險。

  因而,一般情況下,還是可以按高額度申購的。

  4、放棄申購會怎麽樣?

  萬一,中了新債,拿不出那麽多錢,或是覺得會下跌不想買了,或是忘了。會怎麽樣呢,那你就等著進打新“黑名單”吧。就以後一段時間不能打新了。

  根據《證券發行與承銷管理辦法》規定,為約束網上投資者獲配後又棄購的失信行為,投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自其棄購申報的次日起6個月內不得參與新股、可轉債和可交換債的申購,且棄購次數按照投資者實際放棄認購的新股、可轉債和可交換債次數合並計算。

  5、那麽中簽率如何呢?

  在信用申購後,十萬分之一的中簽率真的嚇人,估計以後極低應該是常態,以前的中簽率沒這麽低,但也是不高的。

  圖6:可轉債中簽率

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    6、可轉債上市首日漲幅?

  這裏用個中國基金報小夥伴券商中國的統計表。

  圖7:可轉債首日漲幅

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    7、後續有哪些待發可轉債?

  據統計,可轉債、可交換債發行進度中,已被證監會核準的有4只,分別是東方雨虹、金禾實業(002597,股吧)、林洋能源和新時達(002527,股吧)。

  此外,方案進度中處於“已過會”的共計11家,分別是寧波銀行(002142,股吧)、寶信軟件(600845,股吧)、亞太股份(002284,股吧)、小康股份、水晶光電(002273,股吧)、濟川藥業(600566,股吧)、生益科技(600183,股吧)、久立特材(002318,股吧)、兄弟科技(002562,股吧)、嘉澳環保和長江證券(000783,股吧)。

  圖8:可轉債進度情況

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    8、有沒有風險,什麽時候賣?

  不能說絕對無風險,所以還是要對申購的轉債標的條款有所關註。一般情況,上市首日賺錢走人。

  文章來源:微信公眾號中國基金報

(責任編輯:趙然 HZ002)
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