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空倉也能頂格申購!今天錯過後面還有,十問十答轉債申購,還有這些你忽視的秘密…

2017-09-26 08:11:38 和訊名家 

    本文首發於微信公眾號:證券時報網。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

  零成本打新真的來了!這次的“新”不是新股,而是可轉債

  9月8日,證監會正式將可轉債的申購方式由資金申購改為信用申購。今日,首只采用信用申購的可轉債正式與大家見面,雨虹轉債成為國內首只實施信用申購的可轉債。9月24日晚間,東方雨虹(002271,股吧)發布可轉債發行方案提示性公告:將在9月25日采用信用發行方式發行18.4億元雨虹轉債。

  這一申購方式的改變,讓散戶成了此次規則調整的最大受益者,人人都能參與,而且還實現了真正意義上的零成本,不需要資金也不需要持有股票!

不少小夥伴驚呼——還有這種操作!零成本+頂格申購+幾乎零風險+無資金+無市值,而且中簽後,大概率將收獲10%-30%的收益。不過,今日晚間,東方雨虹披露可轉債網上發行中簽率,網上中簽率僅為0.001318%。
  不少小夥伴驚呼——還有這種操作!零成本+頂格申購+幾乎零風險+無資金+無市值,而且中簽後,大概率將收獲10%-30%的收益。不過,今日晚間,東方雨虹披露可轉債網上發行中簽率,網上中簽率僅為0.001318%。

  今天錯過雨虹轉債申購的小夥伴是不是要追悔莫及了?不用擔心,券商中國記者整理了一份已核準發行的可轉債名單,申購日尚未確定,但已經在排隊序列,我們將第一時間發出提醒!

空倉也能頂格申購!今天錯過後面還有,十問十答轉債申購,還有這些你忽視的秘密…
  可轉債申購的十問十答,券商中國記者這裏也為大家整理好,下一戰就要開始,實戰手冊請收好!關於中簽率與收益率的高低,還有如何提高中簽率,這後面還有大把你忽視的秘密…

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  如何申購?

  無需市值也無需資金,所有投資者都可以參與申購,用任意券商交易軟件即可申購可轉債。

  申購可轉債與申購新股無異,操作流程十分簡單,就是點幾下手機屏幕的事兒,以今日的雨虹轉債為例:

  1、打開炒股軟件,進入買入菜單。

  2、輸入申購代碼“072271”,申購簡稱是雨虹發債,每個賬戶最小申購10張(對應1000元),10張為一手,每手為一個申購單位,最多申購10萬張(對應1000萬元),毫無疑問按照10萬張頂格申購。

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  中簽後何時繳款?

  以雨虹轉債為例,T日為網上申購日,T+2日為中簽繳款日。

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  中簽率高不高?

  以過往數據來看,可轉債申購的這塊“肥肉”也不是很容易到手。數據顯示,中簽率基本維持在千分之一至千分之六之間,而最近一次的可轉債申購——國君轉債的中簽率僅為萬分之八。

今日晚間,東方雨虹披露可轉債網上發行中簽率,此次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的雨虹轉債為2.67億元,占此次發行總量的14.5%,網上中簽率為0.001318%。(小編敢說你這時候正在數這個中簽率,沒錯,是萬分之零點一三一八)
  今日晚間,東方雨虹披露可轉債網上發行中簽率,此次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的雨虹轉債為2.67億元,占此次發行總量的14.5%,網上中簽率為0.001318%。(小編敢說你這時候正在數這個中簽率,沒錯,是萬分之零點一三一八)

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  如何提高中簽率?

  方法一:如申購新股一樣,增加“打新”賬戶,用多個賬戶參與申購。

  方法二:購買可轉債相對應的股票,搶權配售。

  以雨虹轉債為例,對應的上市公司是東方雨虹。昨日晚間,東方雨虹公告中提到:

  本次可轉債的原股東優先配售後余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。

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而且公告中還提到:

  原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售後余額的申購。

也就是說,原公司股東在申請優先配售的同時,還可以同步進行網上申購,兩種參與方式並不衝突。
  也就是說,原公司股東在申請優先配售的同時,還可以同步進行網上申購,兩種參與方式並不衝突。

  更重要的是:

  原股東優先配售後余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。

而且,近幾日東方雨虹股價表現十分強勢,可謂是“人財”兩得。
而且,近幾日東方雨虹股價表現十分強勢,可謂是“人財”兩得。

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  還有哪些可轉債概念股?

  數據顯示,轉債/交換債發行進度中,已被證監會核準的有4只,分別是東方雨虹、金禾實業(002597,股吧)、林洋能源和新時達(002527,股吧)。

  此外,方案進度中處於“已過會”的共計11家,分別是寧波銀行(002142,股吧)、寶信軟件(600845,股吧)、亞太股份(002284,股吧)、小康股份、水晶光電(002273,股吧)、濟川藥業(600566,股吧)、生益科技(600183,股吧)、久立特材(002318,股吧)、兄弟科技(002562,股吧)、嘉澳環保和長江證券(000783,股吧)。

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  中簽收益率如何?

  據券商中國記者統計,自2016年以來共計15只可轉債上市交易,上市首日收益率基本維持在10%-30%之間,僅3只低於10%,無一只收益率為負。最近一只上市的可轉債——國君轉債上市首日收益率為20%。

按照10%-30%的中簽後收益率,那麽中一簽實繳1000元,大約可賺100元-300元。
  按照10%-30%的中簽後收益率,那麽中一簽實繳1000元,大約可賺100元-300元。

  國信固收研究表示,東方雨虹是防水行業中唯一的上市公司,而且是高成長龍頭企業,十年間實現營業收入35%、凈利潤45%的復合增長率,且近五年凈利潤復合增長率達到52%。目前轉股價值在100元附近的存量標的中,估值水平均在15%-20%之間。考慮到東方雨虹的公司質地較高,預計上市初期價格在115-118元區間。

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  與新股申購有哪些不同?

  申購方式:

  相較於新股申購需相應A股市值,必須承擔一定的持倉成本,可轉債申購則是信用申購,實現了真正意義上的零成本,即使賬戶內無資金也無市值,也可頂格申購;

  收益情況:

  相較於新股中簽後動輒四五倍甚至十倍以上的收益率,可轉債中簽收益率並不高,過往數據顯示,可轉債上市首日收益率基本維持在10%-30%之間,鑒於完全零成本的申購機會,10%-30%的收益率也十分可觀。

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  中簽後可否棄購?

  棄購可以,但會上打新“黑名單”。

  《證券發行與承銷管理辦法》中規定,為約束網上投資者獲配後又棄購的失信行為,投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自其棄購申報的次日起6個月內不得參與新股、可轉債和可交換債的申購,且棄購次數按照投資者實際放棄認購的新股、可轉債和可交換債次數合並計算。9

  什麽時候賣出?

  對於普通投資者來說,申購買入的債券不管是一般債券還是可轉債,最簡單的策略就是上市後即可賣出。

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  風險大不大?

  按照2016年以來可轉債上市首日表現來看,可轉債未曾出現過破發情況,申購幾乎是零風險套利。

  不過,如果要搶權配售,將會承擔一定風險。以雨虹轉債為例,必須在9月22日(含當日)之前買入股票。國信固收研究表示,考慮到東方雨虹的公司資質和雨虹轉債較高的上市定位,承受一定的短期股價風險去參與搶權配售,仍具有一定的價值。

  來源:券商中國(ID:quanshangcn)

    文章來源:微信公眾號證券時報網

(責任編輯:宋政 HN002)
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