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2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券上市公告書

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歡迎發表評論 2013年07月17日00:00 來源:和訊網 
    證券簡稱π13番交投
  證券代碼π124244
  上市時間π2013年7月18日
  上市地π上海證券交易所
  上市推薦人π國信證券股份有限公司
  第一節緒言
  發行人董事會已批準該上市公告書,保證其中不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺留,並對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。
  上海證券交易所對公司債券上市的核準,不表明對該債券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證。因公司經營與收益的變化等引致的投資風險,由購買債券的投資者自行負責。
  經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券信用等級為AA,發行主體信用等級為AA。截至2012年末,發行人所有者權益合計35.69億元。2010-2012年,發行人歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為1.23億元、1.13億元和0.80億元,歸屬於母公司所有者的年均凈利潤1.06億元,超過本期債券一年應付利息的1.5倍。發行人在上市前的財務指標仍符合相關規定。
  第二節釋義
  在本公告書中,除非上下文另有規定,下列詞匯具有以下含義π
  發行人/番禺交投/公司π指廣州市番禺交通建設投資有限公司。
  本期債券π指總額為11億元人民幣的“2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券”。
  募集說明書π指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券募集說明書》。
  主承銷商/上市推薦人/債券受托管理人π指國信證券股份有限公司。
  國家發改委π指國家發展和改革委員會。
  中央國債登記公司π指中央國債登記結算有限責任公司。
  中國證券登記公司π指中國證券登記結算有限責任公司。
  債券托管機構π指中央國債登記公司/中國證券登記公司。
  《債券受托管理協議》π指發行人與債券受托管理人簽署的《2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券之債券受托管理協議》。
  《債券持有人會議規則》π指發行人與債券受托管理人共同擬定的《2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券之債券持有人會議規則》。
  大崗碼頭π指廣州內河港西江港區大崗作業區裝備制造基地多用途碼頭。
  東新高速π指廣州東沙至新聯高速公路。
  元π指人民幣元。
  工作日π指北京市的商業銀行對公營業日(不包括我國的法定節假日或休息日)。
  法定節假日或休息日π指中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日或休息日)。
  第三節發行人簡介
  一、發行人概況
  公司名稱π廣州市番禺交通建設投資有限公司
  住所π廣州市番禺區市橋街德興路301號
  法定代表人π左峰
  註冊資本π300,766,595元
  公司類型π其他有限責任公司
  經營範圍π經營性交通建設項目及其配套設施的投資、建設、管理和資產營運;房地產開發經營;物業管理。
  發行人是廣州市番禺區下屬的國有控股公司,承擔國有資產保值增值責任,對授權範圍內的國有資產行使出資人職責;承擔番禺區交通基礎設施建設項目的投資、融資、建設、運營等任務。
  截至2012年12月31日,發行人資產總計102.87億元,負債合計67.19億元,所有者權益合計35.69億元。2012年度,發行人實現營業收入4.15億元,歸屬於母公司所有者的凈利潤0.80億元。
  二、歷史沿革
  發行人成立於2004年3月,前身為原番禺市公路橋梁工程建設實業總公司。2000年5月,廣東省撤銷番禺市設立廣州市番禺區,番禺市公路橋梁工程建設實業總公司相應更名為廣州市番禺區公路橋梁工程建設實業總公司。2004年3月,經廣州市番禺區人民政府辦公室《對廣州市番禺區公路橋梁工程建設實業總公司關於組建廣州市番禺交通建設投資有限公司請示的批復》(番府辦函〔2004〕26號)批
  準,廣州市番禺區公路橋梁工程建設實業總公司改建為廣州市番禺區交通建設投資有限公司,由廣州市番禺區人民政府國有資產監督管理局出資設立,註冊資本為人民幣30,000萬元。
  2008年11月5日,公司增加註冊資本76.66萬元,由廣州市番禺番發投資有限公司出資,上述出資已經廣州業勤會計師事務所有限公司出具的驗資報告(業會驗內〔2008〕051號)核實,變更後的註冊資本為30,076.66萬元,其中廣州市番禺區人民政府國有資產監督管理局占99.75%,廣州市番禺番發投資有限公司占0.25%。
  三、股東情況
  截至2012年12月31日,發行人註冊資本30,076.66萬元,出資人(股東)及出資情況分別為π廣州市番禺區人民政府國有資產監督管理局出資30,000萬元、廣州市番禺番發投資有限公司出資76.66萬元。
  發行人股東情況
  廣州市番禺番發投資有限公司為廣州市番禺區人民政府國有資產監督管理局全資國有企業,註冊資本500萬元,法定代表人蘇立斌,經營範圍為用自有資金投資興辦企業;國內商業及物資供銷業(國家專營專控商品及危險物品除外)。
  第四節債券發行概況
  一、發行人π廣州市番禺交通建設投資有限公司。
  二、債券名稱π2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券(簡稱“13番交投”)。99.75%0.25%
  廣州市番禺區人民政府國有資產監督管理局
  廣州市番禺番發投資有限公司
  廣州市番禺交通建設投資有限公司
  三、發行總額π11億元。
  四、債券期限和利率π本期債券為6年期固定利率債券,設本金提前償還條款,在債券存續期的第3、4、5、6個計息年度末分別按照發行總額25%、25%、25%、25%的比例償還債券本金。
  本期債券票面利率為6.30%,在存續期內固定不變。該利率根據基準利率加上基本利差1.90%確定,基準利率為發行首日前5個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網(www.shibor.org)公布的一年期上海銀行間同業拆放利率的算術平均數4.40%(四舍五入保留兩位小數)。
  本期債券采用單利按年計息,不計復利。
  五、發行價格π本期債券面值100元,平價發行。以1,000元為一個認購單位,認購金額必須是1,000元的整數倍且不少於1,000元。
  六、債券形式及托管方式π實名制記賬式企業債券。投資者認購的本期債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶托管記載。其中轉至上海證券交易所上市交易的部分托管在中國證券登記公司上海分公司。
  七、發行方式π本期債券采取通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行的方式發行。
  八、發行對象π在中央國債登記公司開戶的中國境內機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)。
  九、發行期限π5個工作日,自2013年4月12日起至2013年4月18日止。
  十、發行首日π發行期限的第1日,即2013年4月12日。
  十一、起息日π本期債券自發行首日開始計息,本期債券存續期限內每年的4月12日為該計息年度的起息日。
  十二、計息期限π自2013年4月12日起至2019年4月11日。
  十三、還本付息方式π每年付息一次,同時設置本金提前償付條款,在債券存續期的第3、4、5、6個計息年度末分別按照發行總額25%、25%、25%、25%的比例償還債券本金。最後四期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自兌付日起不另計利息。
  十四、付息日π2014年至2019年每年的4月12日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日)。
  十五、兌付日π本期債券的兌付日為2016年至2019年每年的4月12日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日)。
  十六、本息兌付方式π通過債券托管機構辦理。
  十七、承銷方式π承銷團余額包銷。
  十八、承銷團成員π主承銷商為國信證券股份有限公司,副主承銷商為宏源證券股份有限公司,分銷商為日信證券有限責任公司和東海證券有限責任公司。
  十九、擔保情況π本期債券無擔保。
  二十、信用級別π經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,本期債券信用等級為AA,發行主體信用等級為AA。
  二十一、稅務提示π根據國家稅收法律、法規,投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。
  第五節債券上市與托管基本情況
  一、本期債券上市基本情況
  經上海證券交易所同意,本期債券將於2013年7月18日起在上海證券交易所上市交易,債券簡稱“13番交投”,證券代碼為“124244”。
  經上海證券交易所同意,本期債券上市後可進行新質押式回購交易,具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關規定執行。
  二、本期債券托管基本情況
  本期債券在上海證券交易所交易流通部分托管在中國證券登記公司上海分公司。
  第六節發行人主要財務狀況
  本部分財務數據來源於發行人2009-2011年和2012年度經審計的財務報告。深圳市鵬城會計師事務所有限公司對發行人2009-2011年的財務報告進行了審計,並出具了無保留意見的《審計報告》(深鵬所審字〔2012〕1035號);國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥)對發行人2012年度的財務報告進行了審計,並出具了無保留意見的《審計報告》(國浩審字〔2013〕823B0001號)。
  投資者在閱讀下文的相關財務信息時,應當參照發行人經審計的財務報表、附註以及本期債券募集說明書對發行人的歷史財務數據的註釋。
  一、發行人2010-2012年經審計的主要財務數據(完整財務報表見附表一、二、三)
  單位π萬元
  項目
  2012年度/末
  2011年度/末
  2010年度/末
  流動資產合計
  147,938.49
  122,160.59
  97,014.61
  非流動資產合計
  880,789.59
  840,336.18
  802,146.34
  資產總計
  1,028,728.08
  962,496.77
  899,160.95
  流動負債合計
  97,211.92
  66,336.35
  66,231.36
  非流動負債合計
  574,658.74
  545,299.12
  490,577.69
  負債合計
  671,870.66
  611,635.47
  556,809.05
  所有者權益合計
  356,857.42
  350,861.30
  342,351.90
  歸屬於母公司所有者權益合計
  348,908.42
  342,887.01
  334,292.06
  營業收入
  41,512.90
  49,408.52
  43,755.35
  8
  項目
  2012年度/末
  2011年度/末
  2010年度/末
  營業成本
  17,921.22
  20,659.16
  18,169.84
  利潤總額
  12,266.31
  16,225.77
  17,906.20
  凈利潤
  8,979.41
  12,458.96
  13,926.13
  歸屬於母公司所有者的凈利潤
  8,021.41
  11,346.14
  12,295.54
  經營活動產生的現金流量凈額
  34,226.15
  26,161.36
  -54,023.25
  投資活動產生的現金流量凈額
  -8,624.08
  -16,463.92
  -44,453.14
  籌資活動產生的現金流量凈額
  -20,616.55
  -3,857.66
  88,905.98
  現金及現金等價物凈增加額
  4,985.52
  5,839.77
  -9,570.41
  期末現金及現金等價物余額
  25,566.37
  20,580.85
  14,741.08
  2、發行人2010-2012年主要財務指標
  項目
  2012年度/末
  2011年度/末
  2010年度/末
  應收賬款周轉率1(次/年)
  4.90
  10.75
  29.98
  存貨周轉率2(次/年)
  1.01
  3.50
  83.49
  總資產周轉率3(次/年)
  0.042
  0.053
  0.055
  營業毛利率4(%)
  56.83
  58.19
  58.47
  凈資產收益率5(%)
  2.54
  3.59
  4.56
  總資產報酬率6(%)
  1.99
  2.39
  2.71
  流動比率7(倍)
  1.52
  1.84
  1.46
  速動比率8(倍)
  1.27
  1.67
  1.46
  資產負債率9(%)
  65.31
  63.55
  61.93
  息稅折舊攤銷前利潤10(萬元)
  29,597.21
  33,501.05
  32,516.07
  1、應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均余額
  2、存貨周轉率=營業成本/存貨平均余額
  3、總資產周轉率=營業收入/資產總計平均余額
  4、營業毛利率=1-營業成本/營業收入
  5、凈資產收益率=凈利潤/平均所有者權益
  6、總資產報酬率=(利潤總額+計入財務費用的利息支出)/平均資產總計
  7、流動比率=流動資產/流動負債
  8、速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債
  9、資產負債率=負債合計/資產總計
  10、息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+無形資產攤銷+長期待攤費用攤銷
  9
  第七節本期債券的償債計劃及償債保障措施
  發行人將以良好的經營業績為本期債券的還本付息創造基礎條件,同時采取具體有效的措施來保障債券投資者到期兌付本息的合法權益。
  一、本期債券的償債計劃
  為充分有效地維護債券持有人的利益,發行人為本期債券本息的按時足額償付制定了一系列工作計劃,包括確定專門部門與人員、設計工作流程、設立償債資金專戶、安排償債資金、制定管理措施、做好組織協調等,以形成確保債券本息償付安全的內部機制。
  (一)償債計劃的人員安排
  發行人指定財務審計部牽頭負責協調本期債券的償付工作,該部門將全面負責本期債券的利息支付和本金兌付,並通過公司其他相關部門,在每年的財務預算中落實安排本期債券本息的償付資金,保證本息的如期償付,保證債券持有人的利益。
  (二)償債計劃的財務安排
  針對發行人未來的財務狀況,本期債券自身的特征、募集資金投向的特點,發行人將建立一個多層次、互為補充的財務安排,以提供充分、可靠的資金來源用於本期債券還本付息,並根據實際情況進行調整。
  本期債券的本息將由發行人通過債券托管機構支付,償債資金將來源於發行人日常生產經營所產生的現金流入。
  (三)償債資金專戶
  發行人將提前提取償債資金用於本期債券的兌付工作,並在中國建設銀行股份有限公司廣州番禺支行建立償債資金專戶,以確保本期債券本息按期兌付,保障投資者利益。發行人將在每個付息/兌
  10
  付日的十個工作日前,將當期應付利息和本金款項足額存入償債資金專戶,以確保債券本息的按時支付。
  二、債券受托管理人及債券持有人會議規則
  (一)《債券受托管理協議》
  為維護全體債券持有人的合法權益,發行人特聘請國信證券股份有限公司擔任本期債券的債券受托管理人,並與之簽訂了《債券受托管理協議》,根據上述協議,債券存續期間債券受托管理人的常規代理事項包括π
  1、按照《債券持有人會議規則》召集和主持債券持有人會議;
  2、追蹤債券持有人會議決議的實施情況並向債券持有人通報;
  3、代表債券持有人與發行人保持日常的聯絡;
  4、根據債券持有人會議的授權,作為債券持有人的代表與發行人談判與本期債券有關的事項;
  5、按照相關法律、法規的規定提醒發行人履行有關信息披露義務;在發行人不能按相關法律、法規的規定履行披露義務時,及時向債券持有人通報有關信息;
  6、若存在抵/質押資產,在符合抵/質押資產處置觸發條件的情況下,經債券持有人會議決議通過,並報國家發改委備案後,代表債券持有人處置抵/質押資產。
  (二)債券持有人會議規則
  根據發行人與債券受托管理人共同擬訂的《債券持有人會議規則》,在本期債券存續期間,發生下列事項之一的,應召開債券持有人會議π
  1、發行人擬變更募集說明書的約定條款(包括變更募集資金用途);
  2、擬變更債券受托管理人;
  3、擬變更抵押(質押)資產;
  11
  4、擔保人發生重大變化;
  5、發行人不能按期償付本期債券的本息;
  6、發行人作出減資、合並、分立、解散及申請破產決定;
  7、發行人作出資產重組決策;
  8、發行人為本期債券設定資產抵押或質押,達到處置抵押(質押)資產觸發條件的;
  9、發行人書面提議召開債券持有人會議;
  10、債券受托管理人書面提議召開債券持有人會議;
  11、單獨和/或合並代表10%以上有表決權的本期債券張數的債券持有人書面提議召開債券持有人會議,並提供明確的議案、繳納召集會議所需費用的;
  12、發生其他對債券持有人權益有重大影響的事項。
  三、本期債券的償債保障措施
  發行人主導產業競爭力突出,財務狀況良好,盈利能力較強,資產變現能力強,且公司信譽度高,銀企關系融洽,具有較強的償債能力。在本期債券存續期內,發行人將通過以下償債保障措施確保本期債券本息的按時、足額償付π
  (一)發行人較強的經營實力和良好的利潤水平是債券本息按時償付的堅實基礎
  作為番禺區交通基礎設施建設的主導者,發行人能夠從路橋通行費、市政交通項目代建、物流碼頭、停車收費、物業租賃中獲得穩定的經營收入,並通過參股虎門大橋等收費路橋項目獲得可觀的投資回報。2010-2012年,發行人分別實現營業收入4.38億元、4.94億元和4.15億元,實現利潤總額1.79億元、1.62億元和1.23億元,發行人營業收入規模持續增長,利潤總額保持在合理水平。
  綜上,發行人經營實力較強、盈利能力良好,能夠保障債券本息的按時償付。
  12
  (二)募集資金投資項目良好的預期收益是債券本息償付資金的主要來源
  本期債券募集資金將主要用於建設大崗碼頭和東新高速,上述項目均具有良好的預期收益,項目建成運營後將顯著增加發行人的經濟效益。
  根據《廣州內河港西江港區大崗作業區裝備制造基地多用途碼頭工程工程可行性研究報告》,大港碼頭將於2014年初竣工,預計本期債券存續期內可為發行人實現營業收入5.10億元,該項目財務內部收益率為10.84%。
  根據《廣州東沙至新聯高速公路工程可行性研究報告》,東新高速將於2013年竣工,預計本期債券存續期內可為發行人實現營業收入18.94億元,該項目財務內部收益率為6.80%。
  發行人將制定專門的債券募集資金使用計劃,相關業務部門對資金使用情況將進行嚴格檢查,保證募集資金的投入、運用、稽核等方面的順暢運作。發行人將加強對項目的內部管理,加快建設進度,降低建設成本,爭取提前實現預期收益,為本期債券的償付提供穩定的收入保證。
  (三)優良的可變現資產是債券本息按時償付的切實保障
  發行人擁有沙灣大橋、北鬥大橋、靈崗二橋等7個控股收費橋組項目,收費總裏程達90.5公裏,這些項目收益良好,2012年總計實現通行費收入1.78億元。此外,發行人還參股7個優質收費路橋項目,其中已建成通車的有番禺大橋、虎門大橋和南沙大道3個項目,通車總裏程75.3公裏,上述參股路橋項目也具有良好的收益性,2012年總計為發行人帶來現金紅利0.42億元。
  同時,發行人擁有番禺區市橋街繁華路、大北路、平康路、興泰路、禺山大道、田心大街等沿線優質商業物業資產約400項,總建築面積超過38萬平方米,賬面凈值合計近10億元,評估價值超
  13
  30億元。隨著番禺區經濟的持續發展,發行人持有的物業資產擁有較大升值潛力。
  上述路橋收費權和商業物業資產質量優良,具有較好的可變現性。當發行人的債務償付出現臨時性的困難時,公司可以有計劃出售部分資產,以保障債務的如期償付。
  (四)較強的融資能力為債券償付提供了進一步保證
  發行人多年來與中國農業發展銀行、中國建設銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行(601166,股吧)、廣州農村商業銀行等多家銀行保持著長期良好的合作關系,擁有優良的信用記錄,獲得了較高的綜合授信額度,間接融資渠道暢通,即使在本期債券兌付時遇到突發性的資金周轉問題,發行人也可以通過銀行融資予以解決。
  第八節債券擔保情況
  本期債券無擔保。
  第九節發行人近三年是否存在違法違規情況的說明
  經發行人自查及廣東廣大律師事務所核查,近三年發行人不存在違法違規情況。
  第十節募集資金的運用
  本期債券募集資金11億元,全部用於廣州內河港西江港區大崗作業區裝備制造基地多用途碼頭工程和廣州東沙至新聯高速公路項目2個固定資產投資項目。具體使用計劃如下表π
  募集資金用途
  項目總投資
  (萬元)
  使用募集資金
  額度(萬元)
  廣州內河港西江港區大崗作業區裝備制造基地多用途碼頭工程
  75,116
  40,000
  14
  廣州東沙至新聯高速公路項目
  590,000
  70,000
  合計
  665,116
  110,000
  第十一節其他重要事項
  本期債券發行後至上市公告書公告前,公司運轉正常π
  一、主要業務發展目標進展順利;
  二、所處行業和市場未發生重大變化;
  三、無重大投資;
  四、無重大資產(股權)收購、出售;
  五、住所未發生變化;
  六、無重大訴訟、仲裁案件;
  七、重大會計政策未發生變動;
  八、未發生新的重大負債或重大債項的變化;
  九、公司資信情況未發生變化;
  十、無其他應披露的重大事項。
  第十二節有關當事人
  一、發行人π廣州市番禺交通建設投資有限公司
  住所π廣州市番禺區市橋街德興路301號
  法定代表人π左峰
  聯系人π郝春淑
  聯系地址π廣東省廣州市番禺區市橋街德興路301號
  電話π020-84626975
  傳真π020-84627010
  郵編π511400
  二、主承銷商、上市推薦人π國信證券股份有限公司
  住所π深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二
  15
  十六層
  法定代表人π何如
  聯系人π羅華偉、潘思京、郝瀟、孫伯聖
  聯系地址π北京市西城區金融大街興盛街6號國信證券大廈3層
  電話π010-88005344
  傳真π010-88005099
  郵編π100033
  三、托管機構π
  (一)中央國債登記結算有限責任公司
  住所π北京市西城區金融大街10號
  法定代表人π劉成相
  聯系人π張誌傑
  聯系地址π北京市西城區金融大街10號
  電話π010-88170733
  傳真π010-66061875
  郵編π100033
  (二)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
  住所π上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險放心保)大廈3樓
  總經理π高斌
  聯系人π王博
  聯系地址π上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈34層
  電話π021-68870172
  傳真π021-68875802-8245
  郵編π200120
  四、審計機構π國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥)
  住所π北京市海澱區西四環中路16號院2號樓4層
  法定代表人π楊劍濤
  16
  聯系人π王磊、李貴強
  聯系地址π北京市海澱區西四環中路16號院2號樓4層
  電話π010-88219191
  傳真π010-88210558
  郵編π100039
  五、信用評級機構π中誠信國際信用評級有限責任公司
  住所π北京市西城區復興門內大街156號北京招商國際金融中心D座7層
  法定代表人π關敬如
  聯系人π王立、李嘉桐、鄭磊
  聯系地址π北京市西城區復興門內大街156號北京招商國際金融中心D座7層
  電話π010-66428877
  傳真π010-66426100
  郵編π100031
  六、發行人律師π廣東廣大律師事務所
  住所π廣州市先烈中路69號東山廣場27樓
  負責人π薛雲華
  經辦律師π楊閏、黎誌淩
  聯系地址π廣東省廣州市先烈中路69號東山廣場27樓
  電話π020-87322277
  傳真π020-87322706
  郵編π510095
  七、償債資金專戶監管銀行π中國建設銀行股份有限公司廣州番禺支行
  營業場所π廣州市番禺區市橋鎮繁華路41號
  負責人π陳益華
  17
  聯系人π盧智
  聯系地址π廣東省廣州市番禺區市橋鎮繁華路41號
  電話π020-84837628
  傳真π020-84882415
  郵編π511400
  八、債券受托管理人π國信證券股份有限公司
  住所π深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
  法定代表人π何如
  聯系人π羅華偉、潘思京、郝瀟、孫伯聖
  聯系地址π北京市西城區金融大街興盛街6號國信證券大廈3層
  電話π010-88005344
  傳真π010-88005099
  郵編π100033
  第十三節備查文件目錄
  一、國家發改委對本期債券發行的核準文件;
  二、《2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券募集說明書》;
  三、《2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券募集說明書摘要》
  四、深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的發行人2009-2011年審計報告;
  五、國富浩華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的發行人2012年度審計報告;
  六、中誠信國際信用評級有限責任公司為本期債券出具的信用評級報告;
  18
  七、廣東廣大律師事務所為本期債券出具的法律意見書;
  八、《2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券償債資金專戶監管協議》;
  九、《2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券之債券受托管理協議》;
  十、《2013年廣州市番禺交通建設投資有限公司公司債券之債券持有人會議規則》。
  (以下無正文)
  21
  附表一π發行人2010-2012年合並資產負債表
  單位π元
  資產
  2012年12月31日
  2011年12月31日
  2010年12月31日
  流動資產π
  貨幣資金
  255,663,674.68
  205,808,517.32
  147,410,800.71
  交易性金融資產
  -
  -
  -
  應收票據
  -
  -
  -
  應收賬款
  104,144,310.79
  65,259,257.98
  26,641,705.22
  預付款項
  39,534,017.64
  51,168,494.50
  17,905,137.62
  應收利息
  -
  -
  -
  應收股利
  -
  -
  -
  其他應收款
  839,457,689.62
  785,052,604.81
  774,294,956.12
  存貨
  240,585,205.78
  114,317,053.08
  3,877,621.65
  一年內到期的非流動資產
  -
  -
  -
  其他流動資產
  -
  -
  15,914.16
  流動資產合計
  1,479,384,898.51
  1,221,605,927.69
  970,146,135.48
  非流動資產π
  可供出售金融資產
  -
  -
  -
  持有至到期投資
  60,000,000.00
  30,000,000.00
  85,000,000.00
  長期應收款
  -
  -
  -
  長期股權投資
  1,798,477,446.28
  1,773,172,397.83
  1,741,319,955.49
  投資性房地產
  1,113,170,734.69
  984,135,090.36
  746,162,060.69
  固定資產
  583,284,822.35
  688,183,832.87
  735,617,127.13
  在建工程
  84,007,175.04
  58,328,349.26
  300,301,404.01
  工程物資
  1,041,775.00
  873,775.00
  599,815.00
  固定資產清理
  -
  -
  507,607.34
  生產性生物資產
  -
  -
  -
  油氣資產
  -
  -
  -
  無形資產
  282,386,689.81
  279,245,601.11
  258,964,694.31
  開發支出
  -
  -
  -
  商譽
  -
  -
  -
  長期待攤費用
  1,756,345.81
  2,010,432.42
  2,510,549.01
  遞延所得稅資產
  12,241,076.43
  9,501,584.57
  11,499,602.91
  其他非流動資產
  4,871,529,837.82
  4,577,910,721.49
  4,138,980,536.70
  非流動資產合計
  8,807,895,903.23
  8,403,361,784.91
  8,021,463,352.59
  資產總計
  10,287,280,801.74
  9,624,967,712.60
  8,991,609,488.07
  22
  附表一π發行人2010-2012年合並資產負債表(續)
  單位π元
  負債及所有者權益
  2012年12月31日
  2011年12月31日
  2010年12月31日
  流動負債π
  短期借款
  299,660,000.00
  214,000,000.00
  220,000,000.00
  應付賬款
  61,417,805.79
  72,889,457.04
  89,678,852.39
  預收款項
  42,106,575.44
  17,309,547.02
  21,583,674.42
  應付職工薪酬
  19,964,215.45
  18,796,985.80
  18,300,415.79
  應交稅費
  66,460,208.53
  51,842,535.03
  46,493,209.38
  應付利息
  69,671,571.71
  58,829,518.09
  48,953,529.99
  應付股利
  2,050,124.90
  16,294,845.99
  5,351,501.94
  其他應付款
  410,788,726.85
  213,400,568.52
  211,952,405.61
  一年內到期的非流動負債
  -
  -
  其他流動負債
  -
  -
  流動負債合計
  972,119,228.67
  663,363,457.49
  662,313,589.52
  非流動負債π
  長期借款
  1,931,085,857.48
  2,055,983,055.05
  2,010,593,246.44
  應付債券
  -
  -
  長期應付款
  -
  -
  專項應付款
  379,000.00
  400,000.00
  -
  預計負債
  -
  -
  遞延所得稅負債
  7,497,165.29
  6,223,389.12
  5,018,214.05
  其他非流動負債
  3,807,625,381.23
  3,390,384,775.12
  2,890,165,483.56
  非流動負債合計
  5,746,587,404.00
  5,452,991,219.29
  4,905,776,944.05
  負債合計
  6,718,706,632.67
  6,116,354,676.78
  5,568,090,533.57
  所有者權益π
  實收資本
  300,766,594.86
  300,766,594.86
  300,766,594.86
  資本公積
  2,282,767,768.02
  2,282,767,768.02
  2,276,767,768.02
  減π庫存股
  -
  -
  盈余公積
  135,286,497.73
  132,276,450.11
  125,617,715.77
  未分配利潤
  770,263,291.60
  713,059,263.48
  639,768,559.55
  歸屬於母公司所有者權益合計
  3,489,084,152.21
  3,428,870,076.47
  3,342,920,638.20
  少數股東權益
  79,490,016.86
  79,742,959.35
  80,598,316.30
  所有者權益合計
  3,568,574,169.07
  3,508,613,035.82
  3,423,518,954.50
  負債和所有者權益總計
  10,287,280,801.74
  9,624,967,712.60
  8,991,609,488.07
  23
  附表二π發行人2010-2012年合並利潤表
  單位π元
  項目
  2012年度
  2011年度
  2010年度
  一、營業收入
  415,129,024.26
  494,085,166.86
  437,553,494.97
  二、減π營業成本
  179,212,249.03
  206,591,568.33
  181,698,363.30
  營業稅金及附加
  40,745,291.39
  41,826,093.10
  23,854,532.89
  銷售費用
  504,748.45
  908,221.89
  3,386,982.06
  管理費用
  64,462,044.50
  68,557,974.73
  78,899,244.38
  財務費用
  63,777,042.43
  56,404,331.52
  30,575,197.38
  資產減值損失
  8,960,409.88
  3,147,242.32
  -5,162,559.15
  加π公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
  -
  -
  -
  投資收益(損失以“-”號填列)
  58,257,340.33
  39,926,690.33
  51,500,214.71
  三、營業利潤(虧損以“-”號填列)
  115,724,578.91
  156,576,425.30
  175,801,948.82
  加π營業外收入
  12,154,813.33
  9,110,702.97
  4,995,041.49
  減π營業外支出
  5,216,264.99
  3,429,400.06
  1,734,966.67
  其中π非流動資產處置損失
  -
  -
  -
  四、利潤總額(虧損以“-”號填列)
  122,663,127.25
  162,257,728.21
  179,062,023.64
  減π所得稅費用
  32,869,048.98
  37,668,085.39
  39,800,762.09
  五、凈利潤(虧損以-號填列)
  89,794,078.27
  124,589,642.82
  139,261,261.55
  其中π被合並方在合並前實現的凈利潤
  -
  -
  -
  歸屬於母公司所有者的凈利潤
  80,214,075.74
  113,461,438.25
  122,955,428.75
  少數股東損益
  9,580,002.53
  11,128,204.57
  16,305,832.80
  六、每股收益π
  -
  -
  -
  (一)基本每股收益
  0.27
  0.38
  0.41
  (二)稀釋每股收益
  0.27
  0.38
  0.41
  七、其他綜合收益
  -
  -
  -
  八、綜合收益總額
  89,794,078.27
  124,589,642.82
  139,261,261.55
  歸屬於母公司所有者的綜合收益總額
  80,214,075.74
  113,461,438.25
  122,955,428.75
  歸屬於少數股東的綜合收益總額
  9,580,002.53
  11,128,204.57
  16,305,832.80
  24
  附表三π發行人2010-2012年合並現金流量表
  單位π元
  項目
  2012年度
  2011年度
  2010年度
  一、經營活動產生的現金流量
  銷售商品、提供勞務收到的現金
  402,727,957.09
  460,599,086.94
  450,134,354.38
  收到的稅費返還
  -
  -
  2,965,920.44
  收到的其他與經營活動有關的現金
  655,695,511.99
  907,043,619.88
  1,893,363,251.01
  現金流入小計
  1,058,423,469.08
  1,367,642,706.82
  2,346,463,525.83
  購買商品、接受勞務支付的現金
  43,762,031.53
  26,698,623.34
  18,307,338.13
  支付給職工以及為職工支付的現金
  68,604,625.04
  60,183,710.40
  46,445,073.91
  支付的各項稅費
  65,955,710.92
  77,327,062.59
  70,672,575.19
  支付的其他與經營活動有關的現金
  537,839,607.71
  941,819,714.86
  2,751,271,011.64
  現金流出小計
  716,161,975.20
  1,106,029,111.19
  2,886,695,998.87
  經營活動產生的現金流量凈額
  342,261,493.88
  261,613,595.63
  -540,232,473.04
  二、投資活動產生的現金流量
  收回投資所收到的現金
  40,200,000.00
  -
  20,023,100.00
  取得投資收益所收到的現金
  96,680,665.32
  119,054,845.45
  105,180,664.03
  處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
  2,391,704.31
  820.00
  2,230,456.19
  處置子公司及其他營業單位所得的現金
  1,000.00
  -
  -
  收到的其他與投資活動有關的現金
  68,860,898.87
  573,370.02
  743,590.40
  現金流入小計
  208,134,268.50
  119,629,035.47
  128,177,810.62
  購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
  66,966,209.23
  164,804,122.01
  126,472,507.16
  投資所支付的現金
  190,475,000.00
  106,590,000.00
  391,041,904.13
  支付的其他與投資活動有關的現金
  36,933,903.85
  12,874,150.16
  55,194,764.06
  現金流出小計
  294,375,113.08
  284,268,272.17
  572,709,175.35
  投資活動產生的現金流量凈額
  -86,240,844.58
  -164,639,236.70
  -444,531,364.73
  三、籌資活動產生的現金流量
  吸收投資所收到的現金
  -
  6,500,000.00
  21,217,904.13
  借款所收到的現金
  755,457,461.22
  351,600,000.00
  1,162,700,000.00
  收到的其他與籌資活動有關的現金
  41,515,958.43
  -
  3,095,360.00
  現金流入小計
  796,973,419.65
  358,100,000.00
  1,187,013,264.13
  償還債務所支付的現金
  868,475,463.79
  312,210,191.39
  235,434,464.44
  分配利潤股利、利潤或償付利息所支付的現金
  89,593,251.56
  84,466,450.93
  62,519,020.24
  支付的其他與籌資活動有關的現金
  45,070,196.24
  -
  -
  現金流出小計
  1,003,138,911.59
  396,676,642.32
  297,953,484.68
  籌資活動產生的現金流量凈額
  -206,165,491.94
  -38,576,642.32
  889,059,779.45
  四、匯率變動對現金的影響
  -
  -
  -
  五、現金及現金等價物凈增加額
  49,855,157.36
  58,397,716.61
  -95,704,058.32
  加π期初現金及現金等價物余額
  205,808,517.32
  147,410,800.71
  243,114,859.03
  六、期末現金及現金等價物余額
  255,663,674.68
  205,808,517.32
  147,410,800.71

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