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2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券上市公告書

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歡迎發表評論 2013年07月05日00:00 來源:和訊網 
    證券簡稱π13泰礦債
  證券代碼π124187
  上市時間π2013年7月8日
  上市地點π上海證券交易所
  上市推薦人π宏源證券(000562,股吧)股份有限公司
  第一節緒言
  重要提示π山東泰豐礦業集團有限公司(以下簡稱“發行人”或
  “公司”)董事會已批準該上市公告書,保證其中不存在任何虛假、
  誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性、完整性負個別的和
  連帶的責任。
  上海證券交易所對公司債券上市的核準,不表明對該債券的投資
  價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。因公司經營與收益
  的變化等引致的投資風險,由購買債券的投資者自行負責。
  經鵬元資信評估有限公司(以下簡稱“鵬元資信”)綜合評定,
  發行人的主體信用級別為AA級,本期債券的信用級別為AA+級。根據
  中磊會計師事務所有限責任公司出具的(2012)年中磊(審A)字第
  0211號審計報告,截至2011年12月31日,山東泰豐礦業集團有限
  公司資產總額854,458.86萬元,負債總額255,867.63萬元,所有者
  權益合計598,245.76萬元;2011年度,公司營業收入79,171.14萬
  元,利潤總額36,687.95萬元,凈利潤30,744.41萬元。2009年-2011
  年,平均可分配利潤為27,829.57萬元,最近三個會計年度實現的年
  均可分配利潤不少於本期債券一年利息的1.5倍。
  第二節發行人簡介
  一、發行人概況
  名稱π山東泰豐礦業集團有限公司
  註冊號π370000018071750
  註冊資本π4,480萬元
  住所π新泰市經濟開發區
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  法定代表人π吳元峰
  公司類型π有限責任公司(國有獨資)
  經營範圍π(1)前置許可經營項目π煤炭開采、洗選(以上經營
  限分支機構憑許可證經營);普通貨運(有效期至2016年3月20日)。
  (2)一般經營項目π漆包線、礦山機械設備及配件的生產、銷售、
  維修;機械設備的租賃、維修;鋼材、木材、五金交電、建築材料、
  裝飾材料、勞保用品、煤炭、煤矸石的銷售(僅限銷售分公司生產的
  煤炭及煤矸石);進出口業務;技術轉讓;高強高模聚乙烯纖維及制
  品、設備、配件的生產、銷售;1,2丙二醇的銷售。
  二、發行人基本情況
  (一)發行人歷史沿革
  山東泰豐礦業集團有限公司是由國有企業新泰市王家寨煤礦(簡
  稱“王家寨煤礦”)改組而成,其前身王家寨煤礦於1985年4月開
  始籌建,依據新泰市人民政府《關於撤銷王家寨煤礦籌建處建立新泰
  市王家寨煤礦的批復》(新政函[1992]10號),王家寨煤礦於1996
  年3月20日正式成立,取得企業法人營業執照。2003年11月,依據
  新泰市人民政府《新泰市人民政府關於同意王家寨煤礦組建集團公司
  的批復》(新政函[2003]37號)和新泰市國有資產管理局《關於將
  “王家寨煤礦改制為山東泰豐礦業有限公司”的決定》(新國資字
  [2003]9號)兩個文件,王家寨煤礦改制為山東泰豐礦業有限公司,
  註冊資本為人民幣4,480萬元,並經山東泰安岱宗有限責任會計師事
  務所岱宗驗內字[2003]第107號驗資報告核實,股東為新泰市國有
  資產管理局(簡稱“市國資局”)、新泰市新煤昌盛金屬加工有限責任
  公司(後來變更為山東焱鑫礦用材料加工有限公司,簡稱“山東焱鑫
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  公司”)和新泰市瑞源科工貿有限公司(簡稱“瑞源公司”)。2004年
  2月3日,“山東泰豐礦業有限公司”變更為“山東泰豐礦業集團有限
  公司”。2009年12月,股東山東焱鑫公司、泰山瑞原公司分別與市國
  資局簽訂股權轉讓協議,將其股權全部有償轉讓給新泰市國資局,山
  東泰豐礦業集團有限公司變更為國有獨資有限責任公司。
  (二)主要業務
  1、煤炭業務板塊
  近年來,發行人煤炭產銷情況較好。2009-2011年,集團核心王
  家寨煤礦煤炭產量分別為66.27萬噸、71.87萬噸、71.37萬噸,銷
  量分別為63.28萬噸、76.68萬噸、73.20萬噸,產銷量均保持穩定。
  王家寨煤礦煤炭品質較好,主要是氣肥煤,其含硫量較低,基本在0.8%
  以下,主要銷售給山東省境內的濟南鋼鐵、萊蕪鋼鐵及日照鋼鐵等大
  型煉鋼企業。
  發行人還充分利用了自身技術、管理優勢,積極進行了資源外拓π
  2011年,內蒙托管煤礦生產原煤31萬噸;2012年1月,與雞西市坤
  源煤業有限公司簽訂合同,雙方共同出資並由發行人控股,組建黑龍
  江豐源礦業有限公司,開發雞西市坤源煤業下屬大通溝煤礦及其遠景
  擴儲資源,雙方按出資比例對大通溝煤礦恢復15萬噸/年的生產能力
  進行投資,產能恢復後,可采儲量為2,145.01萬噸,可采年限為34.05
  年;此外,還與貴州金沙縣東風煤礦洽談合作業務。2011年,發行人
  新增煤炭資源接近8,000萬噸,2012年新增產能可達70萬噸,未來
  三年時間外拓煤礦產能可達到150萬噸,煤炭主業可持續發展的基礎
  進一步夯實。
  2、精細化工業務板塊
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  發行人化工業務主要由分公司中科化工和子公司飛揚化工負責
  經營。中科化工主要從事碳酸二甲酯和丙二醇的生產。2003年,中科
  化工新上10,000噸/年碳酸二甲酯生產裝置,同時生產副產品1,2-
  丙二醇8,000噸。2010年,發行人與亞申科技研發中心(上海)有限
  公司合作,用上海亞申的專有技術,對公司現有的10,000噸/年碳酸
  二甲酯生產裝置進行技術改造,將其酯交換法的技術工藝和裝備改造
  為新型尿素醇解法技術工藝和裝備,屆時碳酸二甲酯生產成本每噸可
  降低1,500多元,將產能提升至20萬噸,實現擴能增效,形成國內最
  大的碳酸二甲酯系列精細化工產品生產基地。
  2007年發行人與深圳飛揚實業有限公司(簡稱“飛揚實業”)合
  資成立飛揚化工,生產碳酸二甲酯、丙二醇和丁二酸等精細化工產品。
  近年來,飛揚化工不斷擴大產能和技術改造,在產能不斷提高的同時,
  產量有所下降。截至2011年末,飛揚化工已形成20,000噸/年碳酸
  二甲酯、16,000噸/年丙二醇、4,000噸/年丁二酸的生產能力。未來
  隨著技術改造的逐步完成,產品產量將大幅提高,有望進一步增強發
  行人化工業務收入。
  3、礦山自動化設備制造業務板塊
  該業務主要由發行人子公司山東泰豐自動化設備有限公司承擔。
  2011年,泰豐自動化設備有限公司自主研發了井下無線移動視頻通訊
  系統,此系統填補了國內空白,受到了國家、省、市煤監局及業內各
  級領導的高度評價,對煤礦安全生產監管、遠程專家會診和煤礦救援
  有很大的實用意義。自動化設備有限公司擁有完備的產品裝備制造中
  心和檢驗檢測中心,憑借雄厚的技術力量,完善的解決方案及優良的
  售後服務,先後承接了山東、湖南、貴州、黑龍江等地各大煤礦的井
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  下無線移動通訊系統、礦用遠程自動化控制設備的安裝。
  同時,發行人參股了山東泰豐寶源數控機床附件有限公司,該公
  司占地面積5.3萬平方米,建有3萬平方米的現代化無塵車間和研發
  中心,主要生產機床附件、數控刀柄、機床主軸、軋輥模具四大系列
  產品,是山東省最大的機床附件生產企業。
  4、新材料業務板塊
  山東泰豐礦業集團新材料分公司於2011年開工建設,公司主要
  生產新型高分子材料――高強高模聚乙烯纖維,目前一期工程已建成
  1條生產線,年生產能力可達300噸。高強高模聚乙烯纖維具有強度
  高、密度好、耐腐蝕、耐疲勞等特點,並可根據客戶要求生產出各種
  規格。可廣泛用於安全防護、國防軍工、車輛制造、民用繩纜等領域。
  公司試生產的產品已經逐步開拓到國內市場,國內幾家企業樣品試用
  和檢驗均已合格,市場前景較好。
  5、基礎設施建設及國有資產運營業務板塊
  發行人子公司新財公司承擔了新泰市城鄉基礎設施建設及投融
  資職能,新財公司目前主要負責新泰市柴汶河綜合治理工程和新泰市
  麥子山區域農村新型社區建設項目投資建設。2011年,發行人成功發
  行了10億元公司債券,募集資金中的9億元投入上述兩個項目建設。
  同時,新財公司還承擔了一些國有單位搬遷後的資產運營職能,包括
  原辦公設施的租賃,以及國有土地的後期處置等。
  (三)發行人面臨的主要風險
  1、利率風險
  受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟、金融政策以及國際環
  境變化的影響,在本期債券存續期內,市場利率存在波動的可能性。
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  由於本期債券采用固定利率且期限較長,在本期債券存續期限內,不
  排除市場利率上升的可能,這將使投資者投資本期債券的收益水平相
  對下降。
  2、償付風險
  在本期債券存續期內,受國家政策法規、行業發展政策和資本市
  場狀況等不可控因素的影響,發行人的經營活動可能沒有帶來預期的
  回報,進而使發行人不能從預期的還款來源獲得足夠資金,可能影響
  本期債券本息的按期償付。
  3、流動性風險
  由於本期債券上市事宜需要在債券發行結束後方能進行,發行人
  無法保證本期債券能夠按照預期上市交易,也無法保證本期債券能夠
  在二級市場有活躍的交易,從而可能影響債券的流動性,導致投資者
  在債券轉讓時出現困難。
  4、信用評級變化風險
  在本期債券存續期間內,資信評級機構每年將對發行人的主體信
  用和本期債券進行一次跟蹤評級。發行人目前的資信狀況良好,償債
  能力較強,但在本期債券存續期間內,若出現任何影響發行人信用級
  別或債券信用級別的事項,評級機構調低發行人信用級別或債券信用
  級別,都將會對投資者利益產生一定的不利影響。
  第三節債券發行、上市概況
  一、發行人π山東泰豐礦業集團有限公司。
  二、債券名稱π2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券(簡
  稱“13泰礦債”)。
  三、發行總額π人民幣9億元整。
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  四、債券期限π本期債券為7年期固定利率債券。
  五、債券利率π本期債券為固定利率債券,票面年利率為5.80%
  (該利率根據Shibor基準利率加上基本利差1.40%確定,Shibor基準
  利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行
  間同業拆放利率網(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利
  率的算術平均數4.40%,基準利率保留兩位小數,第三位小數四舍五
  入),在本期債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息,
  不計復利,逾期不另計利息。
  六、還本付息方式π本期債券每年付息一次,分次還本。本期債
  券存續期第3、4、5、6、7個計息年度末,分別按照債券發行總額20%、
  20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金。利息前兩年單獨支付,後
  五年隨本金一同支付。每年付息時按債權登記日日終在托管機構托管
  名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付,年度
  付息款項自付息日起不另計利息,本金自兌付日起不另計利息。
  七、發行價格π本期債券面值100元人民幣,平價發行,以1,000
  元為一個認購單位,認購金額必須是人民幣1,000元的整數倍且不少
  於人民幣1,000元。
  八、發行方式π本期債券發行采用通過承銷團成員設置的發行網
  點向境內機構投資者公開發行和通過上交所向機構投資者協議發行
  相結合的方式。在承銷團成員設置的發行網點預設的發行規模為8億
  元,在上交所市場預設發行規模為1億元。發行人和主承銷商將根據
  發行情況決定是否啟用回撥機制,承銷團成員設置的發行網點發行部
  分和上交所市場發行部分之間采取雙向互撥。
  九、發行對象π在承銷團成員設置的發行網點發行對象為在中央
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  國債登記公司開戶的中國境內機構投資者(國家法律、法規另有規定
  者除外);在上交所市場的發行對象為在中國證券登記公司上海分公
  司開立合格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、
  法規禁止購買者除外)。
  十、債券形式及托管方式π本期債券采用實名制記賬式。通過承
  銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者發行部分,在中央國債登
  記公司登記托管;通過上海證券交易所發行部分,在中國證券登記公
  司上海分公司登記托管。
  十一、發行期限π發行期限為3個工作日,自2013年3月12日
  起,至2013年3月14日止。
  十二、發行首日π本期債券發行期限的第1日,即2013年3月
  12日。
  十三、起息日π本期債券的起息日為發行首日,即2013年3月
  12日,以後本期債券存續期內每年的3月12日為該計息年度的起息
  日。
  十四、計息期限π自2013年3月12日至2020年3月11日止。
  十五、付息日π本期債券的付息日為2014年至2020年每年的3
  月12日(如遇國家法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工
  作日)。
  十六、兌付日π本期債券的兌付日為2016年至2020年每年3月12
  日(如遇國家法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日)。
  十七、本息兌付方式π通過本期債券托管機構和其他有關機構辦
  理。
  十八、承銷方式π本期債券由宏源證券股份有限公司擔任主承銷
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  商並組織的承銷團以余額包銷的方式承銷。
  十九、承銷團成員π主承銷商為宏源證券股份有限公司,副主承
  銷商為平安證券有限責任公司,分銷商為中國中投證券有限責任公司
  和東吳證券(601555,股吧)股份有限公司。
  二十、擔保方式π本期債券采用土地使用權抵押的擔保方式。發
  行人以其子公司合法擁有的49宗劃撥土地使用權為本期債券提供抵
  押擔保,該49宗劃撥土地總面積1,181.77畝,規劃用途為商業或住
  宅用地,評估價值為42.15億元,抵押價值按評估價值扣除40%土地
  出讓金後折算為25.29億元。
  二十一、信用級別π經鵬元資信評估有限公司綜合評定,本期債
  券的信用級別為AA+級,發行人的主體長期信用級別為AA級。
  二十二、債權代理人π發行人聘請中國工商銀行股份有限公司
  泰支行為本期債券投資者的債權代理人,同時兼任抵押資產監管人和
  募集資金賬戶監管人。
  二十三、上市安排π本期債券發行結束後1個月內,發行人將向
  中央國債登記公司和上交所提出上市或交易流通的申請。
  二十四、稅務提示π根據國家稅收相關法律、法規的規定,投資
  者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔。
  第四節債券上市托管基本情況
  一、本期企業債券上市基本情況
  經上海證券交易所同意,2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司
  債券將於2013年7月8日起在上海證券交易所掛牌交易,本期債券
  在上海證券交易所簡稱為“13泰礦債”,上市代碼為“124187”。
  經上海證券交易所批準,本期債券上市後可以進行新質押式回購
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  交易,具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司相關規定
  執行。
  經上海證券交易所批準,本期債券已按照中國證券登記結算有限
  責任公司相關規定執行。
  第五節發行人主要財務情況
  一、具備證券從業資格的會計師事務所出具的審計報告
  中磊會計師事務所有限公司對發行人2011年12月31日、2010
  年12月31日、2009年12月31日的資產負債表,2011年度、2010
  年度、2009年度的利潤表及現金流量表進行了三年連審,並出具了標
  準無保留意見的審計報告(2012)年中磊(審A)字第0211號。
  二、發行人2011年、2010年和2009年經審計的主要財務數據
  與指標
  發行人2011、2010、2009年合並資產負債表主要數據
  單位π萬元
  項目2011年末2010年末2009年末
  資產總額854,458.86423,502.56392,218.39
  流動資產合計467,665.96170,191.29140,753.89
  固定資產合計45,980.7634,121.3130,934.94
  無形資產及其他資產合計338,822.51218,613.31219,034.56
  負債合計255,867.63153,115.39129,910.82
  流動負債合計150,768.39152,628.38122,344.61
  長期負債合計105,099.25487.017,566.21
  所有者權益合計598,245.76270,233.45262,061.19
  發行人2011、2010、2009年合並利潤表主要數據
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  單位π萬元
  項目2011年度2010年度2009年度
  主營業務收入79,171.1452,803.8444,943.35
  主營業務利潤33,567.6027,507.1121,678.83
  營業利潤17,792.3913,627.4113,957.48
  利潤總額36,687.9513,263.2512,657.85
  凈利潤30,744.419,249.889,066.77
  發行人2011、2010、2009年合並現金流量表主要數據
  單位π萬元
  項目2011年度2010年度2009年度
  經營活動現金流入合計98,950.5258,420.5453,474.36
  經營活動現金流出合計62,350.9475,997.8649,524.99
  經營活動產生的現金流量凈額36,599.58-17,577.323,949.38
  投資活動現金流入合計5,004.91-19.69
  投資活動現金流出合計112,309.482,811.167,745.75
  投資活動產生的現金流量凈額-107,304.57-2,811.16-7,726.07
  籌資活動現金流入合計325,345.62194,324.92180,672.86
  籌資活動現金流出合計252,537.28168,639.44177,483.13
  籌資活動產生的現金流量凈額72,808.3325,685.483,189.73
  現金及現金等價物凈增加額20,922,271.0752,857,845.95-5,871,974.40
  第六節本期債券的償付風險及償債保障措施
  發行人將以良好的經營業績為本期債券的到期償還創造基礎條
  件,並采取具體有效的措施來保障債券投資者到期兌付本息的合法權
  益。
  一、償付風險
  本期債券經鵬元資信評估有限公司綜合評定,本期債券信用級別
  為AA+,發行人主體信用級別為AA。說明公司有很強的債務償還很強,
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  本期債券到期不能償付的風險很小。但在本期債券存續期內,如果受
  市場環境變化等不可控制的因素影響,發行人不能從預期的還款來源
  獲得足夠資金,可能會對本期債券本息按期償付造成一定的影響。
  二、償債計劃
  (一)本期債券債務負擔分析
  本期債券發行規模為9億元,期限為7年,每年付息一次,從第三
  年開始償還本金,第三、第四、第五、第六、第七個計息年度末,分
  別償還本金的20%、20%、20%、20%、20%。本期債券償付本息的時間
  明確,不確定因素少,有利於提前制定相應的償債計劃。
  (二)本期債券償還計劃的安排
  1、開立償債專戶
  發行人將在中國工商銀行股份有限公司新泰支行開立償債賬戶,
  專門用於償付本期債券本息。償債資金的具體安排是π除每年付息外,
  債券存續期的第三年至第七年,每年付息前10個工作日,分別提取
  發行總額的20%作為償債資金存放於該賬戶,進行專戶管理,確保債
  券到期本息的及時償付。
  2、確保償債資金歸集
  本期債券發行完成後,發行人將每年按照約定的還本付息金額提
  前做好償債資金的歸集工作,以確保按期兌付本期債券的本息,保障
  投資者的利益。
  同時,發行人將改善資產質量,特別是提高流動資產的變現能力,
  保持良好的財務流動性,為本期債券償債資金的籌集創造良好的條
  件。並且,發行人將加強現金流動性管理,在充分分析未來資金流動
  狀況的基礎上確定其他債務籌資的規模和期限,控制財務風險,增強
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  償債能力,保障本期債券本息兌付的可靠性。
  3、償債計劃的人員安排
  發行人將安排專人管理本期債券的付息、兌付工作,在債券存續
  期內全面負責利息支付、本金兌付及相關事務,並在需要的情況下繼
  續處理付息或兌付後的有關事宜。
  三、償債保障措施
  作為發行人,山東泰豐礦業集團有限公司是本期債券的法定償債
  人,其償債資金主要來源於公司業務產生的收入和未來現金流。公司
  將以良好的經營業績為本期債券的還本付息創造基礎條件,同時采取
  具體有效的措施來保障債券投資者到期兌付本息的合法權益。本期債
  券為無擔保債券,發行人良好的償債能力及本期債券的安全性主要基
  於以下幾方面因素π
  (一)發行人較強的經營實力、良好的利潤水平是債券本息按時
  償付的堅實基礎
  2009-2011年,集團公司年均稅後凈利潤約為1.64億元。目前,
  集團公司煤炭業務收入非常穩定,同時資源外拓取得重要成果,新增
  煤炭產能能夠保證發行人未來30年的持續發展。同時,發行人精細
  化工、礦山設備自動化制造、新材料、基礎設施建設等業務全面展開,
  多元化戰略深入實施,抵禦風險能力顯著增強,未來7年發行人的利
  潤有望保持穩定增長。
  (二)發行人作為地方龍頭企業,享受政府扶持性政策的收入是
  本期債券按時償付的重要支撐
  發行人是新泰市地方最大的國有企業,對地方經濟影響巨大。對
  於發行人的持續發展,新泰市政府一直以來都給與大力扶持,鼓勵其
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  盡快做大做強,根據新政字?z2012?z33號文,市政府同意π在本期債
  券存續期間,免除發行人每年應上繳財政的利潤,並由市財政返還發
  行人上繳稅收中形成的地方財力部分,上述政府政策性扶持資金大約
  每年1.6億元,在本期債券存續期內可成為發行人的新增收入,為償
  債提供一個重要的資金來源。
  (三)本期債券募集資金投資項目預期收益良好,是本期債券按
  時償付的潛在保證
  本期債券募集資金將主要用於發行人自身的“年產3000噸高強
  高模聚乙烯纖維開發項目”,該項目為國家鼓勵類項目,其中建設期1
  年,生產期10年,建設期投產部分能達到10%的生產能力,正式投
  產當年能達到100%的生產能力。根據項目可行性研究報告,該項目全
  部建成投產後,預計年均利潤總額約為2.44億元,所得稅6089.82
  萬元,凈利潤1.83億元。該項目的良好收益是本期債券按時償付的
  潛在保證。
  (四)發行人擁有較多土地儲備,變現能力較好,土地使用權抵
  押擔保可為本期債券償付提供最終保障
  目前,集團及下屬子公司儲備有77宗(工業用地11宗,商住用
  地56宗)共計1,951畝土地,評估價值為46.18億元。其中49宗共
  計1,184畝已為本期債券設定了抵押擔保,抵押資產價值經評估為
  42.14億元,其抵押價值不低於本期債券未償付本金余額的2.0倍。
  發行人可根據需要處置部分公司儲備的土地或已解押的土地,用以償
  還債券本息。
  發行人為本期債券設定抵押擔保之外持有土地情況
  2011年底
  使用權面
  土地證書使用權類型用地性質土地賬面余抵押情況
  積(M2)
  額(元)
  15
  -----------------------Page16-----------------------
  新國用(2011)第1130號37929劃撥住宅103887000無
  新國用(2011)第1380號49843出讓住宅19139600無
  新國用(2011)第1135號16593劃撥商業62721500無
  新國用(2011)第1134號8614劃撥住宅18192800無
  新國用(2011)第1133號4359劃撥住宅4315400無
  新國用(2011)第1151號15164劃撥住宅9098400無
  新國用(2011)第1146號2915劃撥住宅6156500無
  新國用(2011)第1153號2057劃撥住宅4541900無
  新國用(2011)第1132號2661劃撥住宅2634400無
  新國用(2011)第1106號6545劃撥商業6479000無
  新國用(2011)第1105號11601劃撥商業11484000無
  新國用(2011)第1124號25853劃撥住宅70811400無
  新國用(2011)第1114號1406劃撥商業5736000無
  新國用(2011)第1113號2895劃撥商業11116000無
  新國用(2011)第1108號9997劃撥住宅8697000無
  新國用(2011)第1107號7876劃撥住宅6852000無
  新國用(2011)第0340號17987劃撥住宅35074000無
  新國用(2004)第0181號138063.00出讓工業用地7278574.96抵押給建行
  新國用(2004)第0223號26340.00作價出資工業用地抵押給建行
  新國用(2004)第0214號4802.00出讓工業用地抵押給建行
  新國用(2004)第0225號4919.00作價出資工業用地抵押給建行
  9830631.91
  新國用(2004)第0213號7740.00出讓工業用地抵押給建行
  新國用(2004)第0215號8669.00出讓工業用地抵押給建行
  新國用(2004)第0212號6048.00出讓工業用地抵押給建行
  16
  -----------------------Page17-----------------------
  新國用(2004)第0226號53700.00作價出資工業用地抵押給建行
  新國用(2004)第0224號2774.00作價出資工業用地抵押給建行
  新國用(2004)第0186號22000.00作價出資工業用地抵押給建行
  174358.68
  新國用(2004)第0187號12069.00作價出資工業用地抵押給建行
  合計511419404220465.6
  (五)發行人良好的綜合融資能力為本期債券按期償付提供了充
  足的資金來源
  發行人擁有良好的商業信用,和眾多金融機構均建立了密切、廣
  泛的合作關系,通過與各大商業銀行的良好合作,發行人的經營發展
  將得到有利的信貸支持,業務拓展能力也有了可靠的保障,通暢的融
  資渠道更為發行人未來的發展提供了有力的資金支持。在本期債券兌
  付遇到突發性的資金周轉問題時,發行人將可以通過銀行的資金拆借
  予以解決。
  (六)發行人聘請中國工商銀行股份有限公司新泰支行作為本期
  債券債權代理人,可以有效維護債券持有人合法利益
  為維護全體債券持有人的合法權益,考慮到債券持有人的不確定
  性,發行人為債券持有人聘請中國工商銀行股份有限公司新泰支行擔
  任本期債券的債權代理人,並簽署《債權代理協議》。根據《債權代
  理協議》,為維護本期債券債權人利益,在發行人未按期償還債券本
  息時,債權代理人將代理本期債券債權人行使債務追償權,代理本期
  債券債權人處置發行人為了保障償付債券本息而提供擔保的財產。同
  時,發行人會同債權代理人制定了《債券持有人會議規則》,明確規
  定了債券持有人會議的權限範圍、召集程序、表決辦法等。上述制度
  安排將會進一步維護本期債券持有人的合法利益。
  17
  -----------------------Page18-----------------------
  第七節債券跟蹤評級安排說明
  自公司債券信用評級報告出具之日起,鵬元資信評估有限公司將
  對山東泰豐礦業集團有限公司(以下簡稱“評級主體”)進行持續跟
  蹤評級。持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級。
  跟蹤評級期間,鵬元資信將持續關註評級主體外部經營環境的變
  化、影響其經營或財務狀況的重大事項以及評級主體履行債務的情況
  等因素,並出具跟蹤評級報告,動態地反映評級主體的信用狀況。
  跟蹤評級安排包括以下內容π
  1)跟蹤評級時間安排
  定期跟蹤評級π鵬元資信將在債券存續期內每年出具一次定期跟
  ☆蹤評級報告。
  ☆不定期跟蹤評級π不定期跟蹤自本評級報告出具之日起進行。鵬
  元資信將在發生影響評級報告結論的重大事項後及時進行跟蹤評級,
  在跟蹤評級分析結束後下1個工作日向監管部門報告,並發布評級結
  果。
  2)跟蹤評級程序安排
  跟蹤評級將按照收集評級所需資料、現場訪談、評級分析、評審
  委員會審核、出具評級報告、公告等程序進行。
  鵬元資信的跟蹤評級報告和評級結果將對評級主體、監管部門及
  監管部門要求的披露對象進行披露。
  3)如評級主體不能及時提供跟蹤評級所需資料,鵬元資信將根
  據有關的公開信息資料進行分析並調整信用等級,或宣布前次評級報
  告所公布的信用等級失效直至評級主體提供所需評級資料。
  18
  -----------------------Page19-----------------------
  第八節發行人近三年是否存在違法違規行為的說明
  經發行人自查,近三年發行人不存在違法違規情況。
  第九節募集資金的運用
  本期債券擬募集資金9億元人民幣,全部用於“年產3000噸高
  強高模聚乙烯纖維開發項目”。本期債券募集資金的投向符合國家產
  業政策和行業發展方向,所需相關手續齊全;符合固定資產投資項目
  資本金制度的要求,不超過項目總投資的60%。
  募集資金使用計劃表
  募集資金募集資金安排募集資金安
  項目總投資
  資金用途計劃使用額度占募集資金總排占項目總
  (萬元)
  (萬元)額比例投資比例
  年產3000噸高強高模聚
  156,10690,000100%57.65%
  乙烯纖維開發項目
  第十節其他重要事項
  本公司董事會將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人
  民共和國證券法》等法律、法規和中國證監會的有關規定,承諾自公
  司債券上市之日起做到π
  根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所獲
  利息收入應繳納的所得稅由投資者承擔。
  本期債券發行後至本上市公告書公告之日,公司運轉正常,未發
  可能對本期債券還本付息產生重大影響的重要事項。
  19
  -----------------------Page20-----------------------
  第十一節有關當事人
  一、發行人π山東泰豐礦業集團有限公司
  住所π新泰市經濟開發區
  法定代表人π吳元峰
  聯系人π朱致新、時元之
  聯系地址π新泰市翟鎮泰豐路1號
  聯系電話π0538-7511071
  傳真π0538-7513469
  郵政編碼π271204
  二、承銷團
  (一)主承銷商π宏源證券股份有限公司
  住所π烏魯木齊文藝路233號宏源大廈
  法定代表人π馮戎
  聯系地址π北京西城區太平橋大街19號
  聯系人π王順華、姚延濤、劉利
  聯系電話π010-88085362、88085376、88085134
  傳真π010-88085373
  郵政編碼π100033
  (二)副主承銷商π平安證券有限責任公司
  住所π廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8層
  法定代表人π楊宇
  聯系地址π北京西城區金融大街丙17號北京銀行(601169,股吧)大廈5B
  聯系人π杜亞卿、萬萱、張濤
  聯系電話π010-66299520、010-66299518、0755-22621508
  20
  -----------------------Page21-----------------------
  傳真π010-66299589
  郵政編碼π100033
  (三)分銷商π
  1、中國中投證券有限責任公司
  住所π深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第
  18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.
  23單元
  法定代表人π龍增來
  聯系地址π北京市西城區太平橋大街18號豐融國際大廈北區12
  層
  聯系人π李?z、丁昆峰
  聯系電話π010-63222892
  傳真π010-63222809
  郵政編碼π100032
  2、東吳證券股份有限公司
  住所π蘇州工業園區翠園路181號
  法定代表人π吳永敏
  聯系地址π蘇州工業園區翠園路181號
  聯系人π王新
  聯系電話π0512-62938672
  傳真π0512-62938670
  郵政編碼π215028
  三、托管人π
  (一)中央國債登記結算有限責任公司
  21
  -----------------------Page22-----------------------
  住所π北京市西城區金融大街10號
  法定代表人π劉成相
  聯系地址π北京市西城區金融大街10號
  聯系人π李楊、田鵬
  聯系電話π010-88170735、88170738
  傳真π010-66061871、66061875
  郵政編碼π100033
  (二)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
  住所π上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險放心保)大廈
  負責人π高斌
  聯系地址π上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈
  聯系人π孟利
  聯系電話π021-38874800
  傳真π021-58754185
  郵政編碼π200120
  四、交易所發行場所π上海證券交易所
  住所π上海市浦東南路528號
  負責人π黃紅元
  聯系地址π上海市浦東南路528號
  聯系人π李剛
  聯系電話π021-68802562
  傳真π021-68802819
  郵政編碼π200120
  五、審計機構π中磊會計師事務所有限責任公司
  22
  -----------------------Page23-----------------------
  住所π北京市豐臺區橋南科學城星火路1號
  法定代表人π謝澤敏
  聯系地址π北京市豐臺區橋南科學城星火路1號
  聯系人π王新宇
  聯系電話π010-51120376
  傳真π010-51120377
  郵政編碼π100070
  六、信用評級機構π鵬元資信評估有限公司
  住所π深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓
  法定代表人π劉思源
  聯系地址π北京市西城區金融大街23號平安大廈1006室
  聯系人π張穎、王帆
  聯系電話π010-66216006
  傳真π010-66212002
  郵政編碼π100140
  七、發行人律師π山東德義君達律師事務所
  地址π山東省濟南市經十路17703號華特廣場B座四層
  負責人π王民
  聯系地址π山東省濟南市經十路17703號華特廣場B座四層
  經辦律師π江魯、門誌濤
  聯系電話π0531-82922937
  傳真π0531-86110845
  郵政編碼π250061
  八、資金監管行/債權代理人/抵押資產監管人π中國工商銀行股
  23
  -----------------------Page24-----------------------
  份有限公司新泰支行
  住所π新泰市府前街1376號
  負責人π楊帆
  聯系地址π新泰市府前街1376號
  聯系人π汪振娟
  聯系電話π0538-7102893
  傳真π0538-7222201
  郵政編碼π271200
  九、資產評估機構π泰安德源資產評估事務所
  辦公地址π新泰市東周路中段
  負責人π王西棟
  聯系地址π新泰市東周路中段
  聯系人π趙純剛
  聯系電話π0538-7224702
  傳真π0538-7237199
  郵政編碼π271200
  第十二節備查文件目錄
  (一)國家有關部門對本期債券的批準文件
  (二)2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券募集說明書
  (三)2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券募集說明書摘
  要
  (四)發行人2011年、2010年及2009年經審計的財務報告
  (五)鵬元資信評估有限公司為本期債券出具的信用評級報告
  24
  -----------------------Page25-----------------------
  (六)山東德義君達律師事務所為本期債券出具的法律意見書
  (七)《2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券債權代理協
  議》
  (八)《2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券國有土地使
  用權抵押協議》
  (九)《2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券抵押資產監
  管協議》
  (十)《2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券賬戶資金監
  管協議》
  25
  -----------------------Page26-----------------------
  附表一π發行人2011、2010、2009年經審計的合並資產負債表
  編制單位π山東泰豐礦業集團有限公司單位π人民幣元
  項目2011.12.312010.12.312009.12.31
  流動資產π
  貨幣資金638,052,369.38756,298,098.31610,940,252.36
  短期投資11,318,465.00450,000.00300,000.00
  應收票據126,199,986.0083,793,049.6043,256,390.91
  應收股利
  應收利息
  應收賬款115,400,178.1413,515,898.7716,765,336.56
  其他應收款1,894,588,021.78720,871,890.35634,507,907.82
  預付賬款99,236,777.2797,635,866.0473,137,086.81
  應收補貼款
  應收出口退稅
  存貨1,791,863,827.2829,348,138.9928,631,964.20
  待攤費用
  一年內到期的
  長期債權
  投資
  其他流動資產
  流動資產合計4,676,659,624.851,701,912,942.061,407,538,938.66
  長期投資π
  長期股權投資19,896,321.105,766,448.1714,950,000.00
  長期債權投資
  長期投資合計19,896,321.105,766,448.1714,950,000.00
  固定資產π
  固定資產原價565,235,185.35408,030,097.11358,712,354.83
  減π累計折舊143,229,798.94119,119,008.8995,272,295.21
  固定資產凈值422,005,386.41288,911,088.22263,440,059.62
  減π固定資產減值
  準備
  固定資產凈額422,005,386.41288,911,088.22263,440,059.62
  工程物資
  在建工程37,802,187.7052,302,055.9045,909,343.93
  固定資產清理
  固定資產合計459,807,574.11341,213,144.12309,349,403.55
  無形資產及其他資產π
  無形資產1,382,453,228.21180,361,217.63184,573,684.68
  長期待攤費用
  其他長期資產2,005,771,872.002,005,771,872.002,005,771,872.00
  無形資產及其他資產3,388,225,100.212,186,133,089.632,190,345,556.68
  合計
  遞延稅項π
  遞延稅款借項
  資產總計8,544,588,620.274,235,025,623.983,922,183,898.89
  26
  -----------------------Page27-----------------------
  (續表)
  項目2011.12.312010.12.312009.12.31
  流動負債π
  短期借款271,000,000.00204,000,000.00192,300,000.00
  應付票據914,330,000.00770,000,000.00
  應付賬款33,006,218.1121,174,804.7724,225,057.08
  預收賬款14,019,086.4219,668,143.2529,691,336.32
  應付工資976,064.8866,013.73
  應付福利費
  應付股利
  應付利息35,250,000.00
  應交稅金143,338,292.6289,022,723.6679,230,495.71
  其他應交款8,947,368.016,758,594.675,168,881.73
  其他應付款86,816,838.9693,593,541.53107,230,352.01
  預提費用
  預計負債
  遞延收益
  一年內到期的長期負債66,000,000.0015,600,000.00
  其他流動負債
  流動負債合計1,507,683,869.001,526,283,821.611,223,446,122.85
  長期負債π
  長期借款42,000,000.0066,000,000.00
  應付債券1,000,000,000.00
  長期應付款3,702,466.36870,123.66539,143.98
  專項應付款5,290,000.004,000,000.009,122,934.08
  其他長期負債
  長期負債合計1,050,992,466.364,870,123.6675,662,078.06
  遞延稅項π
  遞延稅款貸項
  負債合計2,558,676,335.361,531,153,945.271,299,108,200.91
  少數股東權益3,454,723.841,537,130.622,463,813.75
  所有者權益π
  實收資本44,800,000.0044,800,000.0044,800,000.00
  資本公積5,378,267,951.672,308,422,129.352,308,422,129.35
  盈余公積140,331,102.50109,586,694.7491,086,931.96
  未分配利潤/(或未彌補
  419,058,506.90239,525,724.00176,302,822.92
  虧
  其中π於資產負債表日
  後批準的利潤分配
  貨幣折算差額
  所有者權益合計5,982,457,561.072,702,334,548.092,620,611,884.23
  負債和所有者權益(或股
  8,544,588,620.274,235,025,623.983,922,183,898.89
  東權益)總計
  27
  -----------------------Page28-----------------------
  附表二π發行人2011、2010、2009年經審計的合並利潤及利潤分配
  表
  編制單位π山東泰豐礦業集團有限公司單位π人民幣元
  項目2011年度2010年度2009年度
  一、主營業務收入791,711,418.30528,038,406.39449,433,482.45
  減π主營業務成本397,428,487.69243,482,900.06224,772,500.05
  主營業務稅金及附加58,606,976.069,484,398.807,872,643.12
  二、主營業務利潤335,675,954.55275,071,107.53216,788,339.28
  加π其他業務利潤59,099,515.211,777,973.062,420,075.74
  減π營業費用7,905,207.588,489,771.2010,985,665.00
  管理費用109,989,877.1293,546,964.7852,979,158.15
  財務費用98,956,524.4238,538,278.6415,668,796.99
  三、營業利潤177,923,860.64136,274,065.97139,574,794.88
  加π投資收益-2,353,750.07-5,433,551.837,594.52
  其中π對聯營企業和
  -2,222,215.07-5,233,551.83
  合營企業的投資收益
  補貼收入192,345,800.001,505,000.00700,000.00
  營業外收入1,560,647.661,153,441.921,015,516.58
  減π營業外支出2,597,098.56866,499.3514,719,379.15
  其中π非流動資產處
  200,000.0048,866.6844,541.12
  置損失
  四、利潤總額366,879,459.67132,632,456.71126,578,526.83
  減π所得稅58,917,788.8741,060,325.9836,270,067.92
  少數股東損益517,593.22-926,683.13-359,258.42
  五、凈利潤307,444,077.5892,498,813.8690,667,717.33
  加π年初未分配利潤239,525,724.0076,302,822.92155,633,939.96
  其他轉入
  六、可供分配的利潤546,969,801.5868,801,636.7846,301,657.29
  減π提取法定盈余公積30,744,407.769,249,881.399,066,771.73
  提取任意盈余公積9,249,881.3910,024,762.64
  應付普通股股利97,166,886.9210,776,150.0050,907,300.00
  利潤歸還投資
  七、可供投資者分配的利潤419,058,506.90239,525,724.0076,302,822.92
  減π已分配利潤
  轉增資本
  八、期末未分配利潤419,058,506.9039,525,724.00176,302,822.92
  28
  -----------------------Page29-----------------------
  附表三π發行人2011、2010、2009年經審計的合並現金流量表
  編制單位π山東泰豐礦業集團有限公司單位π人民幣元
  項目2011年度2010年度2009年度
  一、經營活動產生的現金流
  量
  銷售商品、提供勞務收到的現
  723,530,815.96544,620,020.31509,583,313.39
  金
  收到的稅費返還
  收到其他與經營活動有關的
  265,974,374.6639,585,398.6025,160,316.52
  現金
  經營活動現金流入小計989,505,190.62584,205,418.91534,743,629.91
  購買商品、接受勞務支付的現
  296,896,022.95271,503,352.05205,977,092.64
  金
  支付給職工以及為職工支付
  116,333,071.4072,507,725.6672,352,871.16
  的現金
  支付的各項稅費123,780,534.50123,473,421.3883,411,386.63
  支付其他與經營活動有關的
  86,499,784.65292,494,142.16133,508,512.05
  現金
  經營活動現金流出小計623,509,413.50759,978,641.25495,249,862.48
  經營活動產生的現金流量凈
  365,995,777.12-175,773,222.3439,493,767.43
  額
  二、投資活動產生的現金流
  量π
  收回投資收到的現金
  取得投資收益收到的現金7,594.52
  處置固定資產、無形資產和其
  他長期資產收回的現金凈額49,080.00189,265.59
  收到其他與投資活動有關的
  50,000,000.00
  現金
  投資活動現金流入小計50,049,080.00196,860.11
  購建固定資產、無形資產和其
  他長期資產支付的現金21,159,117.5827,961,633.0666,457,518.11
  投資支付的現金16,000,000.00150,000.0011,000,000.00
  支付其他與投資活動有關的
  1,085,935,648.88
  現金
  投資活動現金流出小計1,123,094,766.4628,111,633.0677,457,518.11
  投資活動產生的現金流量凈
  -1,073,045,686.46-28,111,633.06-77,260,658.00
  額
  三、籌資活動產生的現金流
  量π
  吸收投資收到的現金15,000,000.00
  取得借款收到的現金1,310,250,000.00303,880,000.001,791,728,608.65
  收到其他與籌資活動有關的
  1,943,206,155.211,639,369,221.61
  現金
  籌資活動現金流入小計3,253,456,155.211,943,249,221.611,806,728,608.65
  29
  -----------------------Page30-----------------------
  償還債務支付的現金294,000,000.00307,780,000.001,692,900,000.00
  分配股利、利潤或償付
  利息支付的現金27,053,060.0028,614,436.6481,081,269.02
  支付其他與籌資活動有
  關的現金2,204,319,750.001,350,000,000.00850,000.00
  籌資活動現金流出小計2,525,372,810.001,686,394,436.641,774,831,269.02
  籌資活動產生的現金流量凈
  728,083,345.21256,854,784.9731,897,339.63
  額
  四、匯率變動對現金及現金
  等價物的影響-111,164.80-112,083.62-2,423.46
  五、現金及現金等價物凈增
  加額20,922,271.0752,857,845.95-5,871,974.40
  (本頁無正文,為《2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券上
  市公告書》之蓋章頁)
  山東泰豐礦業集團有限公司
  2013年月日
  (本頁無正文,為《2013年山東泰豐礦業集團有限公司公司債券上
  市公告書》之蓋章頁)
  宏源證券股份有限公司
  2013年月日
  32

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