中國石油化工股份有限公司關於公開發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的提示性公告

2008年02月20日00:00  來源:和訊網 
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    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
【特別提示】
中國石油(601857,股吧)化工股份有限公司(以下簡稱"中國石化"或"發行人")公開發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券(以下簡稱"分離交易可轉債")已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2008]176號文核準,本次發行的《募集說明書摘要》及《發行公告》已經刊登在2008年2月18日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上,本次發行將於2008年2月20日(星期三)進行,現將本次發行的有關事項作如下提示:
一、本次發行的基本情況
1、發行總額:不超過3,000,000萬元。
2、發行價格:按票面金額(100元/張)平價發行。
3、債券期限:6年,自2008年2月20日到2014年2月20日。
4、票面利率:票面利率詢價區間為0.8%-1.5%。最終票面利率將由發行人與聯席保薦人(主承銷商)根據簿記建檔結果及網上、網下申購情況在上述詢價區間範圍內協商確定。
5、認股權證情況:每手(10張)中國石化分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得發行人派發的101份認股權證;權證的存續期為認股權證上市之日起24個月;初始行權比例為2π1;初始行權價格為人民幣19.68元/股。
6、資信評級情況:中誠信證券評估有限公司評級為AAA。
7、擔保機構:中國石油(601857,股吧)化工集團公司。
8、發行方式:本次發行向發行人原A股股東優先配售,優先配售後的分離交易可轉債余額采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式進行。
9、網上、網下比例初步劃分:網上、網下部分預設的發行數量占本次發行總量的比例為50%:50%。
10、本次發行的中國石化分離交易可轉債(含債券及權證)不設持有期限制。
二、原A股股東優先配售
1、配售對象:優先配售股權登記日(2008年2月20日)收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的發行人A股股東(中國石油化工集團公司表示放棄本次優先配售權)。
2、配售數量:
原A股股東可優先認購的數量上限為其在股權登記日收市後登記在冊的"中國石化"股份數乘以0.429元,再按1000元1手轉換成手數。發行人原A股總股本69,921,951,000股,按本次發行優先配售比例計算,原A股股東可優先認購的上限約2,999,651.6萬元(29,996,516手),約占本次發行規模的99.99%。其中,發行人原A股無限售條件流通股8,499,028,507股,可優先認購的上限約364,608.3萬元(3,646,083手),約占本次發行規模的12.15%。發行人控股股東"中國石油化工集團公司"放棄本次優先配售權。
3、認購時間:2008年2月20日,上午9π30~11π30,下午13π00~15π00。
4、認購方式:
發行人原A股無限售條件股東的優先認購部分通過上證所交易系統進行,不足1手部分按精確算法取整,認購代碼為"704028",認購名稱為"石化配債"。原A股無限售條件股東除可參加優先配售外,還可以參加優先配售後剩余部分分離交易可轉債的申購。
5、發行人原A股股東除可參加優先認購外,還可參加優先配售後剩余部分中國石化分離交易可轉債的申購。
三、網上向一般社會公眾投資者發行
1、發行對象:在上海證券交易所開立證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。
2、申購時間:2008年2月20日,上午9π30~11π30,下午13π00~15π00。
3、申購方式:一般社會公眾投資者在申購時間內通過上海證券交易所交易系統以確定的發行價格和符合規定的申購數量進行申購委托,申購代碼為"733028",申購名稱為"石化發債"。每個證券賬戶的最低申購數量為1手(10張,1,000元),超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限為3,000,000萬元(30,000,000手),超出部分為無效申購。每個賬戶只能申購一次,一經申購不得撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外,其余申購無效(機構賬戶除外,但需符合相關法律法規規定)。資金不實的申購亦視為無效申購。
四、網下向機構投資者利率詢價配售
1、發行對象:機構投資者。機構投資者是指依據《證券投資基金管理暫行辦法》批準設立的證券投資基金以及在中華人民共和國登記註冊、符合中國證監會規定的投資資格、依法有權購買本次發行的分離交易可轉債的法人以及符合法律法規規定的其他投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
2、申購時間:2008年2月20日,9π00~15π00。
3、申購方式:參與網下申購的機構投資者通過向聯席保薦人(主承銷商)傳真以下文件進行申購(以其他方式傳送、送達一概無效,傳真號碼:010-88091636、咨詢電話:010-88092068):
①《中國石油化工股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券網下申購表》
②法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)
③支付申購定金的劃款憑證復印件
④加蓋單位公章的法人營業執照復印件
⑤上海證券交易所證券賬戶卡復印件
⑥經辦人身份證復印件
投資者填寫的合規申購訂單一旦傳真至聯席保薦人(主承銷商)處,即被視為向聯席保薦人(主承銷商)發出的正式申購要約,具有法律效力,不得撤回。
4、參與網下申購的機構投資者的最低申購數量為100萬元(即1,000手),超過100萬元(即1,000手)的必須是100萬元(即1,000手)的整數倍。每個投資者的申購數量上限為3,000,000萬元(30,000,000手)。
5、參與網下申購的機構投資者必須在網下申購日2008年2月20日(T日)15π00時前向聯席保薦人(主承銷商)指定賬戶劃出申購定金,定金數量為其最大申購金額的20%。(劃款時請註明機構投資者全稱和"中國石化轉債申購定金"字樣)
投資者需考慮資金的在途時間,應確保申購定金於2008年2月20日(T日)17π00時前匯至聯席保薦人(主承銷商)指定賬戶。未按上述規定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。
收款賬戶 收款賬戶
戶名:中國國際金融有限公司 戶名:中信證券(600030,股吧)股份有限公司
開戶行:中國建設銀行(601939,股吧)北京市分行國貿支行 開戶行:中國工商銀行(601398,股吧)和平裏支行營業室
賬號:11001085100059507015 賬號:0200004229200110605
聯行行號:50190 聯行行號:20100037
大額支付系統行號:105100010123 大額支付系統行號:102100000423
開戶行地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座101號 開戶行地址:北京市東城區和平裏北街14號
銀行查詢電話:010-65056872 銀行查詢電話:010-64289705
收款賬戶 收款賬戶
戶名:高盛高華證券有限責任公司 戶名:高盛高華證券有限責任公司
開戶行:中國銀行(601988,股吧)北京金融中心支行 開戶行:交通銀行(601328,股吧)北京分行營業部
賬號:810720117518027001 賬號:110060149018170041555
聯行行號:40178 聯行行號:61113
大額支付系統行號:104100005073 大額支付系統行號:301100000023
開戶行地址:西城區金融大街15號鑫茂大廈 開戶行地址:西城區金融街(000402,股吧)33號
銀行查詢電話:010-66555176 銀行查詢電話:010-66102236
五、發行人和聯席保薦人(主承銷商,排名不分先後)
1、發行人:中國石油化工股份有限公司
註冊地址:北京市朝陽區惠新東街甲6號
聯 系 人:鄭保民、蔣浩、潘國英
聯系電話:010-6499 0060
傳 真:010-6499 0022
2、聯席保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司
註冊地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
聯 系 人:鄧浩、郝恒、李婷娜
聯系電話:010-6505 1166
傳 真:010-6505 1156
3、聯席保薦人(主承銷商):中信證券(600030,股吧)股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈
聯 系 人:鄭淳、胡斌、張欣亮、葉平平、楊霞、吳磊、陳智罡
聯系電話:010-8458 8082
傳 真:010-8486 8323
4、聯席保薦人(主承銷商):高盛高華證券有限責任公司
註冊地址:北京市西城區金融大街7號北京英藍國際金融中心十八層1807-1819室
聯 系 人:李堅、唐瑾
聯系電話:010-6627 3422
傳 真:010-6627 3300
本次發行分離交易可轉債的詳細內容詳見於2008年2月18日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登的《中國石油化工股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行公告》。
發行人: 中國石油化工股份有限公司
聯席保薦人(主承銷商): 中國國際金融有限公司
(排名不分先後) 中信證券股份有限公司

高盛高華證券有限責任公司
中國石油化工股份有限公司
二○○八年二月十九日

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